모바일 앱에서 거래를 필터링하고 정렬하는 방법

모바일 버전은 거래 검색 및 우선순위 설정을 쉽게 만들어주는 필터 및 정렬 옵션을 제공합니다. 다음은 거래에 대한 기본 필터 보기입니다:

• 최근 가져오기
• 최근 거래
• 내 영업 구역 거래
• 내 거래
• 진행 중인 거래
• 거래 팀에 나 포함

이러한 보기는 Android에서는 햄버거 버튼을, iOS에서는 드롭다운 아이콘을 거래 목록 페이지에서 탭하여 접근할 수 있습니다. 그러나 새로운 필터를 적용하여 사용자 정의 보기를 처음부터 만들 수도 있습니다.

예를 들어, 자신에게 할당된 거래 목록과 거래 가치가 200 이상인 보기를 만들려면,

• 거래 목록 보기에서 필터 버튼을 탭합니다. 그러면 필터 페이지가 나타납니다.
• 필터 추가를 탭하여 새로운 필터 조건을 추가합니다. 그러면 필터로 적용할 수 있는 거래의 모든 기본 및 사용자 정의 필드 목록이 나타납니다.

• 영업 소유자 필드를 선택하고 조건으로 '포함' '나'를 추가합니다.
• 필터 추가를 클릭하고 거래 가치를 선택합니다.
• 조건을 > 크다로 선택하고 값을 200으로 설정합니다.
• 적용을 탭하여 필터링된 거래 목록을 봅니다. 이 필터링된 보기를 저장하려면 필터 페이지로 돌아가 보기 저장을 탭합니다.
• 보기에 이름을 추가하고 가시성을 '나만 보기', '모두 보기', '선택된 사용자, 팀 및 영업 구역' 중에서 선택합니다.
• Android에서는 체크 표시를, iOS에서는 저장 버튼을 탭하여 보기 패널에서 접근할 수 있는 필터 보기를 저장합니다.

기존 필터 보기 수정

기존 필터 보기는 보기의 작성자만 수정할 수 있습니다. 사용자 정의 필터 보기에서 조건을 변경한 후 보기 저장을 탭하면 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• 기존 보기에 저장: 필터를 기존 필터 보기에 적용하고 저장합니다.
• 새 보기로 저장: 새로운 필터 보기를 생성하고 필터 조건을 새 보기에 저장합니다.

거래를 정렬하려면 거래 목록 상단의 정렬 아이콘을 클릭하고 다음 정렬 옵션 중에서 선택합니다:

• 알파벳순
• 가치
• 예상 마감
• 생성일
• 단계
• 업데이트 날짜

위의 정렬 옵션 중 하나와 함께, 같은 페이지에서 정렬 순서 아래의 오름차순 또는 내림차순을 클릭하여 해당 순서로 거래를 볼 수 있습니다.