모바일 앱에서 필터를 사용하여 레코드 목록을 세분화하는 방법
모바일 앱은 연락처, 계정 및 거래 모듈에서 필터를 제공하여 레코드 목록을 세분화할 수 있습니다. 연락처에 대한 기본 필터 보기 세트는 다음과 같습니다:
- 팀 내의 나와 함께 있는 연락처
- 내 제품 자격 리드
- 접촉하지 않은 5성급 연락처
- 후속 조치 필요
- 연락하지 않음
- 최근에 가져온 연락처
- 최근 수정된 연락처
- 내 영토 연락처
- 내 연락처
- 새 연락처
- 모든 연락처
계정에 대한 기본 필터 보기 세트는 다음과 같습니다:
- 팀 내의 나와 함께 있는 계정
- 최근에 가져온 계정
- 내 영토 계정
- 모든 계정
- 내 계정
거래에 대한 기본 필터 보기 세트는 다음과 같습니다:
- 팀 내의 나와 함께 있는 거래
- 최근에 가져온 거래
- 최근 거래
- 내 영토 거래
- 내 거래
- 열린 거래
이러한 보기는 안드로이드에서는 햄버거 버튼을, iOS에서는 드롭다운 버튼을 눌러 목록 보기에서 접근할 수 있습니다. 그러나 새로운 필터를 적용하여 자신만의 사용자 정의 보기를 처음부터 만들 수도 있습니다.
예를 들어, 소유하고 있는 연락처 중 지난 30일 동안 할당된 연락처 목록을 포함하는 보기를 만들고 싶다고 가정해 봅시다. 이 보기를 만들기 위해 관련 필터를 적용하는 것부터 시작하겠습니다.
보기를 필터링하고 저장하려면,
- 아무 목록 보기에서 필터 아이콘을 탭합니다. 그러면 현재 모듈의 모든 기본 및 사용자 정의 필드 목록이 있는 필터 페이지가 나타납니다.
- 필터 추가를 탭하여 새로운 필터 조건을 추가합니다.
- 참고: 이미 적용된 필드는 비활성화됩니다. 적용된 필드의 변경은 필터 페이지에서 수행할 수 있습니다.
- 영업 소유자 필드를 선택하고 조건 '포함' 아래에 값을 '나'로 추가합니다. 안드로이드에서는 체크 아이콘을, iOS에서는 저장 버튼을 클릭합니다.
- 필터 추가를 클릭하고 '마지막 할당일'을 선택합니다.
- 드롭다운에서 '지난 30일'을 선택합니다.
- 적용을 탭하여 필터링된 레코드 목록을 봅니다. 이 필터링된 보기를 저장하려면 필터 페이지로 돌아가서 보기 저장을 탭합니다.
- 보기에 이름을 추가하고 보기의 가시성을 정의한 후 상단의 체크 표시를 탭합니다.
이제 보기 패널에서 저장된 보기를 볼 수 있습니다.
기존 필터 보기 수정
기존 필터 보기는 보기의 작성자만 수정할 수 있습니다. 사용자 정의 필터 보기에서 조건을 변경한 후 보기 저장을 탭하면 두 가지 옵션이 제공됩니다:
- 기존 보기에 저장: 필터를 기존 필터 보기에 적용하고 저장합니다.
- 새로운 보기로 저장: 새로운 필터 보기를 생성하고 필터 조건을 새로운 보기에 저장합니다.
참고: 이름이 없는 보기를 저장하지 않고 다른 필터 보기로 이동하면 이름이 없는 필터 보기의 변경 사항은 손실됩니다.