모바일 앱에서 영업 활동을 추가하고 추적하는 방법

영업 사원은 여러 가지 방법으로 잠재 고객과 접촉합니다. 이러한 모든 회의, 통화 및 상호 작용은 영업 활동입니다. 웹 애플리케이션에 맞춤형 영업 활동을 구성하면 영업 사원이 관련 영업 활동을 추적할 수 있습니다. 기본적으로 작업, 약속 및 통화 기록과 같은 기본 활동 세트가 제공됩니다.

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• 영업 활동을 추가하는 방법?
• 저장된 모든 활동을 어디에서 볼 수 있습니까?

홈 화면에서 이를 볼 수 있습니다. 이 외에도 관리자는 비즈니스에 자주 사용되는 맞춤 활동을 추가할 수 있습니다. 구성되면 이러한 맞춤 활동은 Android 및 iOS 앱에서 영업 사원이 사용할 수 있습니다.

참고: 영업 활동은 관리자만 구성할 수 있습니다. 이는 웹 애플리케이션에서만 수행할 수 있습니다.

영업 활동을 추가하는 방법?

홈 화면에서 빠른 추가 버튼을 찾아 탭하세요. 그러면 활동을 추가할 수 있는 팝업이 나타납니다.

원하는 활동을 선택하세요. 작업, 약속 및 통화 기록과 같은 기본 영업 활동 중에서 선택할 수 있습니다. 계정에 구성된 맞춤 영업 활동도 선택할 수 있습니다.

활동과 관련된 세부 정보를 추가하세요. 소유자 필드는 미리 채워져 있으며 활동을 저장하기 전에 편집할 수 있습니다. 활동에 대한 세부 정보 외에도 활동의 날짜, 시간 및 장소를 선택할 수 있으며, 활동이 이미 완료된 경우 결과도 캡처할 수 있습니다.

모든 세부 정보를 추가한 후 저장(✔)을 클릭하세요. 이렇게 하면 활동이 캡처되어 웹 애플리케이션에 저장됩니다.

참고: 맞춤 영업 활동은 Freshsales 및 Freshsales Suite의 Pro 플랜에서 사용할 수 있습니다.

저장된 모든 활동을 어디에서 볼 수 있습니까?

저장된 활동은 연락처, 계정 또는 거래의 세부 정보 페이지에 추가됩니다.

특정 엔터티와 관련된 모든 활동은 활동 섹션에서 볼 수 있습니다.

더 많은 컨텍스트를 제공하기 위해 활동은 시간 순서대로 나열됩니다.

특정 활동을 클릭하여 소유자, 설명, 날짜 등의 세부 정보를 확인하세요. 여기에서 활동을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.