모바일 앱에서 거래를 생성하세요. 모바일 앱에서 거래를 생성하려면, 홈 화면에서 + 빠른 추가 버튼을 클릭하세요. 또는 하단의 거래를 클릭할 수 있습니다. 나타나는 거래 목록 보기에서 플로팅 액션 버튼을 클릭하세요. 거래 추가 오버레이가 나타납니다. 모바일 앱은 웹 애플리케이션의 거래 모듈에서 구성된 빠른 추가 필드를 표시합니다. 기본적으로 다음 필드를 입력합니다: 이름 - 거래의 이름을 입력하세요. 거래 가치 - 거래와 관련된 금액 또는 가치. 제품 - 거래와 관련된 제품을 추가하세요. 계정 이름 - 거래와 관련된 계정을 검색하고 선택하세요. 관련 연락처 - 거래와 관련된 연락처를 검색하고 선택하세요. 영업 담당자 - 거래를 담당할 사용자를 선택하세요. 참고: 거래를 생성하려면 필수 필드인 이름과 거래 가치를 입력하세요. Android에서는 상단의 체크 아이콘을 클릭하거나 iOS에서는 저장 버튼을 클릭하여 거래를 저장하세요. 성공 메시지와 함께 새로 생성된 거래의 활동 페이지가 나타납니다. 새로 생성된 거래의 홈 페이지에서 + 빠른 추가 버튼을 클릭하여 파일, 메모/음성 메모, 작업, 약속 및 통화 기록을 추가하세요. 거래의 모든 관련 데이터를 세부 정보 페이지의 해당 탭에서 볼 수 있습니다. 세부 정보 페이지에서 거래 단계를 변경하려면 단계 드롭다운을 클릭하고 드롭다운에서 값을 선택하세요. 연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지에서도 아래의 단계를 따라 거래를 생성할 수 있습니다: 플로팅 액션 버튼을 클릭하세요. 나타나는 옵션 목록에서 거래 추가를 선택하세요.