Zoho CRM 커넥터 앱

Freshdesk용 Zoho CRM Connector 앱은 Freshdesk 내에서 CRM 데이터에 원활하게 접근할 수 있게 해주며 두 플랫폼 간의 효율적인 동기화를 가능하게 합니다.

이 통합은 Freshdesk와 Zoho 간의 연락처와 계정을 연결하고 동기화 방향을 선택할 수 있는 유연성을 제공하는 Zoho 커넥터 앱에 의해 구동됩니다.

사전 준비 사항:

Freshdesk에서 관리자 권한이 있는지 확인하세요.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

앱 설치

Freshdesk에 로그인하여 관리자 > 앱으로 이동한 후 Zoho CRM Connector 앱을 검색하세요.
설치를 클릭하고 Freshdesk 계정을 연결하세요.
Freshdesk 도메인(yourcompany.freshdesk.com)과 API 키를 입력하세요.
참고: API 키를 찾으려면 프로필 아이콘을 클릭하고 설정 > API 보기를 클릭한 후 캡차 인증을 완료하여 키를 가져오세요.
Zoho 구성에 접근할 상담원을 선택하고 설치 완료를 클릭하세요.
설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에 앱 아이콘이 표시됩니다. 계정에 설치된 앱이 여러 개 있는 경우, 앱이 그룹화됩니다.

Freshdesk와 Zoho CRM Connector 앱 간의 데이터를 동기화하려면:

Freshdesk 계정에서 왼쪽 탐색 창의 앱 아이콘을 클릭하고 Zoho Connector App을 선택하세요.
데이터 동기화 탭으로 이동하여 동기화 구성을 클릭하세요.
계정의 시간대와 데이터 센터를 선택하고 연결을 클릭하세요.
Zoho CRM 계정에 로그인하세요.
앱이 Zoho 계정에 접근할 수 있도록 권한을 부여하세요.
요구 사항에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택하세요:
- Zoho에서 Freshdesk로: Zoho에서 Freshdesk로의 단방향 데이터 흐름
- Freshdesk에서 Zoho로: Freshdesk에서 Zoho로의 단방향 데이터 흐름
  
  참고: 현재 Freshdesk와 Zoho 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.
방향을 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Zoho와 Freshdesk 간에 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
동기화할 필드를 선택하세요.
레시피가 이벤트를 가져올 시점을 선택하세요. 기본적으로 이 값은 비어 있습니다. 더 과거의 날짜를 선택할 수 있지만, 업데이트를 가져오기 위해 더 멀리 돌아갈수록 더 많은 작업을 소비하게 됩니다.
구성이 완료되면 레시피 테스트를 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인하세요.
데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작하세요.

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함됩니다:

분석: 이 섹션은 성공한 작업과 실패한 작업의 수 및 소비된 작업을 표시합니다.

계정: 구성된 Zoho 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증하세요.

Connector 앱은 5000개의 작업당 $80에 유료 추가 기능으로 제공되며, 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월별 청구 주기의 경우, 작업은 월별로 만료되며 연간 플랜의 경우 연간으로 만료됩니다.

추가 기능을 구매하려면:

작업은 어떻게 계산되나요?

레시피의 모든 작업 블록은 작업을 구성합니다. 다음 표는 엔터티와 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다: