Freshsales를 Freshdesk와 통합하는 방법?

기능 가용성:

기능 세부사항:
Freshdesk용 Freshsales 앱은 지원 및 영업 팀이 서로 조화를 이루어 작업할 수 있도록 합니다. 상담원은 고객 문제에 대한 더 나은 컨텍스트를 위해 Freshsales에서 리드, 연락처, 거래 및 계정 정보를 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 지원 상담원은 응답을 더 잘 맞춤화하고 고객에게 더 많은 가치를 제공하는 답변을 보장할 수 있습니다.

상담원은 고객과 관련된 최근 5개의 거래를 티켓 바로 옆에서 볼 수 있습니다. Freshsales 사용자는 연락처, 리드, 거래 및 계정 페이지에서 연결된 티켓을 볼 수도 있습니다. 이러한 연락처, 리드, 거래 및 계정에 연결된 티켓에는 필요한 Freshdesk 자격 증명이 있는 경우 티켓 세부 정보 페이지로 직접 이동할 수 있는 'Freshdesk에서 보기' 옵션도 있습니다.

상담원은 Freshsales로 전환하지 않고도 Freshdesk에서 직접 리드/연락처를 생성할 수 있습니다. 

설치 절차:

Freshdesk에 Freshsales 앱을 설치하려면 Freshsales API 키가 필요합니다.

Freshsales API 키 얻기:

1. Freshsales에 로그인하고 오른쪽 상단의 프로필을 클릭합니다.
2. '설정'을 선택합니다.
3. 설정 페이지에서 API 설정 탭으로 전환합니다.
4. API 설정 탭에서 API 키를 찾을 수 있습니다. 이를 클립보드에 복사합니다.

Freshdesk용 Freshsales 앱 설치하기

1. 관리자로 Freshdesk 계정에 로그인합니다.
2. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → 더 많은 앱 가져오기.로 이동합니다.
3. 목록에서 Freshsales를 선택하고 설치를 클릭합니다.
4. Freshsales 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이전에 Freshsales에서 가져온 사용자 이름과 API 키를 입력합니다. 
5. 업데이트를 클릭하면 Freshdesk용 Freshsales 앱이 설치됩니다.
6. Freshsales 설정에서 Freshdesk에 표시할 연락처, 리드, 거래 및 계정 필드를 선택할 수 있습니다. 연락처, 리드, 거래 및 계정 각각에 대해 최대 10개의 필드를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 전체 이름만 표시됩니다. 
7. 완료되면 '업데이트'를 클릭합니다.

Freshsales 앱 사용:
Freshdesk에서 앱을 활성화하면 고객이 문의를 제기할 때 Freshsales의 리드, 계정 또는 연락처인 경우 요청자 정보 섹션에서 해당 정보를 볼 수 있습니다.

Freshsales 앱의 '요청자 정보' 섹션에서 계정 옵션을 선택하면 회사 정보와 관련 거래를 볼 수 있습니다. 한 번에 최대 다섯(5) 개의 열린 거래만 표시됩니다. '예상 마감일'에 따라 가까운 날짜가 먼저 정렬됩니다. 고객에게 5개의 열린 거래가 없는 경우 앱은 고객이 보유한 모든 열린 거래를 표시하고 나머지 슬롯에 닫힌 거래를 표시합니다. 닫힌 거래는 '가장 최근 닫힌 날짜'에 따라 정렬됩니다.

Freshdesk 티켓에서 고객의 영업 문의를 Freshsales의 리드/연락처로 변환하려면 앱 내에서 "리드/연락처 생성" 옵션을 클릭합니다. 

참고: Freshsales 앱 위젯은 연락처 세부 정보 페이지와 티켓 세부 정보 페이지 모두에 표시됩니다.

FAQ:

1. 요청자 정보 섹션의 Freshsales 위젯에 여러 리드가 표시되는 이유는 무엇입니까?
   Freshdesk의 티켓 요청자 이메일 ID가 Freshsales의 여러 리드와 연결된 경우 요청자 정보 섹션에 이메일 일치 항목의 상위 5개 결과가 표시됩니다. 더 많은 정보를 얻고자 하는 리드를 선택할 수 있습니다.

2. Freshsales에서 연락처 및 리드에 연결된 Freshdesk 티켓을 보고 싶습니다. 가능한가요?
   예. Freshsales의 Freshdesk 통합을 확인하세요.

3. Freshsales의 새로운 리드/연락처 양식에 자동으로 채워지는 티켓 요청자의 세부 정보는 무엇입니까?

           이름, 성, 이메일 ID, 직장 전화, 모바일, 회사, 트위터 URL, 페이스북 URL, 주소, 직함 및 시간대

기능 가용성:

기능 세부사항:
Freshdesk용 Freshsales 앱은 지원 및 영업 팀이 서로 조화를 이루어 작업할 수 있도록 합니다. 상담원은 고객 문제에 대한 더 나은 컨텍스트를 위해 Freshsales에서 연락처 및 거래 정보를 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 지원 상담원은 응답을 더 잘 맞춤화하고 고객에게 더 많은 가치를 제공하는 답변을 보장할 수 있습니다.

Freshdesk용 Freshsales 앱은 또한 상담원이 Freshsales의 거래를 Freshdesk 티켓에 생성/연결/연결 해제할 수 있도록 합니다. 상담원은 고객과 관련된 최근 5개의 거래를 티켓 바로 옆에서 볼 수 있습니다. 기존 거래 중 티켓에 연결할 적절한 거래가 없는 경우 상담원은 Freshdesk의 티켓 세부 정보 페이지에서 Freshsales에 새 거래를 생성할 수도 있습니다. Freshsales 사용자는 연락처, 리드 및 계정 페이지에서 연결된 티켓을 볼 수도 있습니다. 이러한 연락처, 리드 및 계정에 연결된 티켓에는 필요한 Freshdesk 자격 증명이 있는 경우 티켓 세부 정보 페이지로 직접 이동할 수 있는 'Freshdesk에서 보기' 옵션도 있습니다.

설치 절차:

Freshsales API 키 얻기 

1. Freshsales에 로그인하고 오른쪽 상단의 프로필을 클릭합니다.
2. '프로필 설정'을 선택합니다.
3. 프로필 설정 페이지에서 API 설정 탭으로 전환합니다.
4. API 설정 탭에서 API 키를 찾을 수 있습니다. 이를 클립보드에 복사합니다.
   

   
   

   

   
   

1. 관리자로 Freshdesk 계정에 로그인합니다.
2. 관리자 → 지원 운영 → 앱 → 더 많은 앱 가져오기.로 이동합니다.
3. 목록에서 Freshsales를 선택하고 설치를 클릭합니다.
4. Freshsales 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.  사용자 이름과 API 키를 입력합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭하면 Freshdesk용 Freshsales 앱이 설치됩니다.
5. Freshsales 설정에서 Freshdesk에 표시할 연락처, 리드 및 계정 필드를 선택할 수 있습니다. 연락처, 리드 및 계정 각각에 대해 최대 10개의 필드를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 전체 이름만 표시됩니다.

6. 상담원이 고객의 Freshsales 거래에 액세스할 수 있도록 하려면 '거래 필드' 옵션을 켭니다.

7. '거래 필드' 옵션을 켠 후 상담원이 Freshsales 거래를 Freshdesk 티켓에 연결하도록 하려면 '상담원이 티켓에서 거래를 생성/연결 또는 연결 해제할 수 있음' 체크박스를 선택할 수 있습니다.
   

   
   

8. 원하는 옵션을 활성화한 후 업데이트를 클릭하면 Freshdesk의 티켓 세부 정보 페이지가 관련 데이터로 채워집니다.
   
   

앱 사용:
Freshdesk에서 앱을 활성화하면 고객이 문의를 제기할 때 Freshsales의 리드 또는 연락처인 경우 요청자 정보 섹션에서 해당 정보를 볼 수 있습니다.

Freshsales 앱의 '요청자 정보' 섹션에서 계정 옵션을 선택하면 회사 정보와 관련 거래를 볼 수 있습니다. 한 번에 최대 다섯(5) 개의 열린 거래만 표시됩니다. '예상 마감일'에 따라 가까운 날짜가 먼저 정렬됩니다. 고객에게 5개의 열린 거래가 없는 경우 앱은 고객이 보유한 모든 열린 거래를 표시하고 나머지 슬롯에 닫힌 거래를 표시합니다. 닫힌 거래는 '가장 최근 닫힌 날짜'에 따라 정렬됩니다. 기존 거래 중 티켓에 연결할 적절한 거래가 없는 경우 상담원이나 관리자가 새 거래를 생성할 수 있습니다. 관리자는 '거래 생성/연결' 옵션을 비활성화할 수도 있으며, 이 경우 상담원은 거래를 보기만 할 수 있고 생성하거나 연결할 수 없습니다.

FAQ:

1. 요청자 정보 섹션의 Freshsales 위젯에 여러 리드가 표시되는 이유는 무엇입니까?
   Freshdesk의 티켓 요청자 이메일 ID가 Freshsales의 여러 리드와 연결된 경우 요청자 정보 섹션에 이메일 일치 항목의 상위 5개 결과가 표시됩니다.  더 많은 정보를 얻고자 하는 리드를 선택할 수 있습니다.
   

2. Freshsales에서 연락처 및 리드에 연결된 Freshdesk 티켓을 보고 싶습니다. 가능한가요?
   예.  Freshsales의 Freshdesk 통합을 확인하세요.
   

3. 연락처 페이지에서 거래를 연결/연결 해제할 수 있습니까?
   아니요. 위젯은 티켓 세부 정보 페이지에만 있으며, 연결된/새로운 기회를 수정할 수 있는 모든 작업은 그곳에서만 가능합니다.
   

4. 상담원이 거래를 생성/연결/연결 해제하지 않고 보기만 하게 하고 싶습니다. 가능한가요?
   예.   관리자 자격 증명이 있는 경우 앱 구성 페이지로 이동하여 "상담원이 거래를 생성/연결할 수 있음" 체크박스가 선택되지 않았는지 확인합니다.

5. Freshsales URL을 찾을 수 없습니다.

           Freshsales URL을 찾을 수 없고 ORG URL만 보이는 경우 최신 버전의 CRM을 사용 중일 가능성이 높습니다. APPS 섹션에서 Freshsales Suite를 검색하고 Insta로 진행할 수 있습니다.