파이프드라이브 CRM 커넥터 앱

Pipedrive Connector App은 Freshdesk와 통합되어 상담원과 관리자가 CRM의 데이터를 제공받을 수 있도록 합니다. 이 앱은 두 가지 구성 요소를 포함합니다:

1. 받은 편지함 보기는 이메일 ID를 사용하여 Pipedrive의 고객 세부 정보를 표시합니다.
2. 데이터 동기화 기능은 Connector App 애드온에 의해 지원됩니다.

설치

Freshdesk에 Pipedrive Connector App을 설치하려면 Freshdesk 마켓플레이스(관리자 > 앱)로 이동하여 'Pipedrive Connector App'을 검색하세요. 설치를 클릭하면 자격 증명을 제공하라는 메시지가 표시됩니다.

Pipedrive 계정 연결

1. Pipedrive 도메인을 입력하세요. 도메인이 acme.pipedrive.com 형식인 경우 acme를 입력하세요.
2. 관리자 API 키를 입력하세요. Pipedrive에서 프로필(오른쪽 상단) > 개인 환경설정 > API 탭으로 이동하여 개인 API 토큰을 찾을 수 있습니다.
3. 계정 인증을 클릭하세요.

Freshdesk 계정 연결

1. Freshdesk 도메인과 API 키를 입력하세요. API 키를 얻으려면 프로필 > 프로필 설정으로 이동하여 API 키 보기를 클릭하세요.
2. 위의 구성을 완료한 후, Pipedrive 구성을 액세스할 상담원을 선택하고 설치를 클릭하세요.

Pipedrive 위젯 구성

앱 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 모음에 설치된 전체 페이지 앱으로 이동하세요. 위젯 설정에서 티켓 받은 편지함에 표시할 특정 Pipedrive 필드를 선택하고 설정 저장을 클릭하세요.

이메일 ID를 기반으로 한 연락처의 Pipedrive 세부 정보는 티켓을 볼 때 Pipedrive 위젯에 나타납니다.

Pipedrive 위젯의 기능

Pipedrive 정보 보기:

• 리드 및 연락처에 대한 포괄적인 정보에 액세스
• 계정 세부 정보에 대한 통찰력 얻기
• 연락처와 관련된 열린 거래에 대한 관련 정보 얻기

데이터 동기화 구성

Pipedrive와 Freshdesk 간의 데이터를 동기화하려면 전체 페이지 앱의 데이터 동기화 탭으로 이동하세요. 이 기능은 'Connector apps add-on'에 의해 지원됩니다.

1. 진행을 클릭하여 Pipedrive 계정을 인증하세요. 앱 설치 시 입력한 Pipedrive 자격 증명에서 세부 정보가 자동으로 채워집니다.
2. 요구 사항에 따라 데이터 흐름 방향을 선택하세요:
   • Pipedrive에서 Freshdesk로의 단방향
   • Freshdesk에서 Pipedrive로의 단방향
   • 양방향 (곧 지원 예정)
3. 방향을 선택한 후 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Pipedrive와 Freshdesk 간의 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
4. 동기화할 필드를 결정하세요.
5. 구성을 완료한 후 '레시피 테스트'를 클릭하여 데이터가 원활하게 흐르는지 확인하세요.
6. 데이터가 문제없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작하세요.

계정 관리

분석 대시보드는 성공적인 작업 대 실패한 작업의 수와 소비된 작업을 표시합니다.

구성된 Pipedrive 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증하려면 계정 섹션에서 수행할 수 있습니다.

가격

Connector app 애드온은 유료 애드온으로, 5000개의 작업당 $80의 가격이 책정됩니다. 이러한 작업은 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월간 청구 주기인 경우 작업은 매월 만료되며, 연간 계획인 경우 연말에 만료됩니다.

애드온을 구매하려면 관리자 > 계획 및 청구로 이동하세요. 그런 다음 구매할 Connector App 작업 팩의 수를 선택하세요. Freshdesk에 활성 구독이 있을 때만 애드온을 구매할 수 있습니다.

작업은 어떻게 계산됩니까?

레시피의 각 작업 블록은 하나의 작업을 구성합니다. 아래 표는 엔터티와 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다.