Freshdesk용 Dynamics 365 커넥터 앱

Dynamics 365 CRM Connector App은 Freshdesk와 통합되어 상담원과 관리자에게 CRM 데이터를 제공합니다.

앱은 두 가지 구성 요소를 포함합니다:

1. 이메일 ID를 사용하여 Dynamics 365 CRM에서 고객 세부 정보를 표시하는 받은 편지함 보기.
2. Connector App 애드온에 의해 구동되는 데이터 동기화 기능.

Azure Active Directory에 Freshdesk 앱 등록

Workato에서 Microsoft 365 Dynamics에 연결하려면 Azure Active Directory에 Microsoft 365 Dynamics 앱을 등록하여 클라이언트 ID를 얻어야 합니다. 아래에 Microsoft 365 Dynamics 등록 과정을 설명합니다.

1. 관리자 권한이 있는 계정을 사용하여 Microsoft Azure 관리 포털에 로그인합니다. 앱을 등록하려는 Office 365 구독(테넌트)과 동일한 계정을 사용해야 합니다.
   
2. 클릭 앱 등록
3. 이미 애플리케이션이 있는 경우 해당 ID를 사용하십시오. 그렇지 않으면 추가를 클릭하십시오. 추가할 애플리케이션의 이름을 제공하십시오. 계정 유형을 "이 조직 디렉토리의 계정만(단일 테넌트)"로 선택하고 리디렉션 URI 값을 https://oauth.freshdev.io/auth/callback으로 제공합니다. 페이지 하단의 등록을 클릭하십시오.
4. 새 애플리케이션이 앱 등록에 표시됩니다. 새 앱을 선택하여 앱 세부 정보를 엽니다.
5. 앱 세부 정보 페이지에서 클라이언트 비밀을 인증서 및 비밀 섹션에서 생성하십시오. 이는 연결 설정에 필요합니다.
6. 오른쪽 메뉴에서 API 권한 > 권한 추가를 클릭하십시오.
7. Dynamics 365를 Microsoft API 탭에서 선택하십시오.
8. 위임된 권한을 선택한 후 user_impersonation 체크박스를 선택하십시오. 권한 추가를 선택하십시오.
9. 클라이언트 ID 및 비밀을 가져옵니다.

Freshdesk에 Dynamics365 앱 설치

Dynamics 365 Connector App을 설치하려면 관리자 -> 앱으로 이동하여 Freshdesk 마켓플레이스에서 'Dynamics 365 CRM Connector App'을 검색하십시오.

설치를 클릭하면 Dynamics 365 앱 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

1. 다음 형식으로 Dynamics 365 CRM 조직 도메인을 입력하십시오: orgdb88fd91.crm.dynamics.com
   

2. 이전에 등록한 앱에서 얻은 Dynamics 365 CRM 클라이언트 ID 및 클라이언트 비밀을 입력하십시오.
   

Freshdesk 계정 연결

1. Freshdesk 도메인을 입력하십시오. ‘yourcompany.freshdesk.com’ 형식으로 URL을 입력하십시오.
2. 관리자 Freshdesk API 키를 입력하십시오.
   1. 이를 얻으려면 오른쪽 상단의 프로필 사진을 클릭하고 '프로필 설정'을 선택하십시오.
   2. ‘API 키 보기’ 버튼은 오른쪽 사이드바에 있습니다.
   3. 클릭하여 캡차 인증을 완료하십시오.
3. Dynamics 365 CRM 구성을 액세스할 상담원을 선택하십시오.
4. ‘설치’를 클릭하십시오. 앱 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 모음에서 전체 페이지 앱으로 이동하십시오.

Dynamics 365 CRM 위젯 구성

1. Freshdesk에 표시할 Dynamics 365 CRM 필드를 선택하십시오.
2. 상담원이 기존 Salesforce 항목의 중복 기록을 생성할 수 있는지 여부를 결정하십시오.
3. ‘설정 저장’을 클릭하면 이메일 ID를 기반으로 한 연락처의 Dynamics CRM 세부 정보가 위젯에 표시됩니다.

Dynamics 365 CRM 위젯의 기능

Dynamics 365 CRM 정보 보기:

• 리드 및 연락처에 대한 포괄적인 정보에 액세스하십시오.
• 계정 세부 정보에 대한 통찰력을 얻으십시오.
• 연락처와 관련된 열린 거래에 대한 관련 정보를 얻으십시오.

데이터 동기화 구성

Dynamics 365 CRM과 Freshdesk 간의 데이터를 동기화하려면 전체 페이지 앱의 '데이터 동기화' 탭으로 이동하십시오. 이 기능은 'Connector apps add-on'에 의해 구동됩니다.

1. 데이터 동기화를 위한 Dynamics 365 CRM 계정을 인증하려면 위에서 언급한 단계에 따라 Azure Active Directory에 또 다른 앱을 등록해야 합니다. 그러나 콜백 URL로 https://oauth.freshdev.io/auth/callback 대신  https://www.workato.com/oauth/callback을 추가하십시오.
2. 요구 사항에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택하십시오:
   • 단방향 - Dynamics 365 CRM에서 Freshdesk로
   • 단방향 - Freshdesk에서 Dynamics 365 CRM으로
   • 양방향 (곧 출시 예정)
3. 방향을 선택한 후 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Dynamics 365 CRM과 Freshchat 간의 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
4. 동기화할 필드를 결정하십시오.
5. 구성을 완료한 후 '레시피 테스트'를 클릭하여 데이터가 원활하게 흐르는지 확인하십시오.
6. 데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작하십시오.

계정 관리

1. 대시보드는 성공적인 작업과 실패한 작업의 수, 소비된 작업을 표시합니다.
2. 구성된 Dynamics 365 CRM 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증하려면 계정 섹션에서 수행할 수 있습니다.

가격

Connector app 애드온은 유료 애드온으로, 5000개의 작업당 $80입니다. 이러한 작업은 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월간 청구 주기에 있는 경우 작업은 매월 만료되며, 연간 계획에 있는 경우 연말에 만료됩니다.

애드온을 구매하려면 관리자 > 계획 및 청구로 이동하십시오. 그런 다음 구매하려는 Connector App 작업 팩 수를 선택하십시오. Freshchat 또는 Freshdesk Omni에 활성 구독이 있는 경우에만 애드온을 구매할 수 있습니다.

작업은 어떻게 계산됩니까?

레시피의 모든 작업 블록은 작업을 구성합니다.

아래 표는 엔터티 및 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다.