사용자를 CSV/XLSX 파일에서 가져오는 방법
지원되는 파일 형식: CSV 또는 XLSX. 데이터를 가져오기 전에 모든 파일을 .CSV 또는 .XLSX 형식으로 변환하십시오.
사용자를 대량으로 가져오는 두 가지 옵션이 있습니다. 둘 중 하나를 선택할 수 있습니다.
관리자 설정 > 팀 및 영토 > 사용자로 이동합니다. 사용자가 페이지가 열립니다. 사용자 가져오기 버튼을 클릭하여 가져오기 오버레이를 엽니다.
관리자 설정 > 데이터 및 가져오기 섹션으로 이동하여 사용자 가져오기를 클릭합니다.
CSV/XLSX 파일에서 사용자를 가져올 때 알아야 할 4가지 중요한 사항이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다:
- CSV/XLSX 파일 준비하기
- 파일 가져오기
- 필드 매핑
- 데이터 가져오기 실패의 이유
1. CSV/XLSX 파일 준비하기
자신의 파일을 만들거나 참조용으로 사용할 수 있는 기존 사용자를 가져오기 오버레이에서 다운로드할 수 있습니다.
CSV/XLSX 파일에 사용자 이메일, 전체 이름 및 역할의 필수 필드가 적절한 값과 함께 포함되어 있는지 확인하십시오.
직책, 직장 번호, 모바일 번호, 보고 대상, 팀, 거래 파이프라인 및 영토는 사용자 추가/업데이트를 위한 지원 필드입니다. 사용자가 여러 팀, 영토 또는 거래 파이프라인의 일부인 경우 쉼표로 구분하여 업로드할 수 있습니다. 예를 들어, John이 North US와 East US 팀의 일부인 경우 파일에서 John's 기록에 대해 팀을 North US, East US로 지정할 수 있습니다.
2. 파일 가져오기
파일을 드래그하거나 업로드할 수 있습니다. 파일을 업로드한 후 두 가지 옵션 중 하나를 선택하십시오.
- 새 사용자 생성: 파일의 모든 데이터를 새 사용자로 변환합니다.
- 새 사용자 생성 및 기존 사용자 업데이트: 일치하는 이메일 주소가 있는 기존 사용자가 업데이트되고 새 이메일 주소가 있는 기록이 새 사용자로 생성됩니다.
참고:
기존 사용자의 경우, 전체 이름, 이메일 주소, 직책, 모바일 번호, 직장 번호는 업데이트할 수 없습니다. 팀, 영토, 파이프라인 및 보고 관리자는 편집할 수 있습니다. 덮어쓰기를 하면 되돌릴 수 없습니다.
팀 이름, 영토 이름 및 파이프라인 이름에 쉼표가 없도록 하십시오. 이름에 쉼표가 있으면 두 개의 별도 기록으로 간주되어 가져오기가 실패합니다. 예를 들어, 팀 이름은 East, US가 되어서는 안 됩니다. 애플리케이션은 East와 US를 별도의 팀으로 간주합니다.
사용자의 이메일 주소가 파일에 중복되지 않도록 하십시오. 이메일 주소가 일치하면 중복 항목은 자동으로 건너뜁니다.
가져오기가 실패하면 오류 보고서를 이메일에서 확인하십시오.
가져오기 파일은 5MB를 초과해서는 안 됩니다.
3. 필드 매핑
현재 보이는 열을 필드에 매핑 오버레이는 가져오기 파일의 열을 사용자 필드와 매핑하기 위한 것입니다.
필드 매핑은 가져오기의 성공에 중요하므로 올바르게 수행할 수 있도록 도움말 목록을 제공합니다.
- 가져오기를 원하지 않는 열이 있는 경우 필수 항목이 아닌 경우 필드와 매핑하지 않음으로써 해당 열을 건너뛸 수 있습니다.
- 필드가 매핑되면 다른 열과의 매핑이 비활성화됩니다(필드는 고유함).
- 마지막으로 파일의 값이 드롭다운의 필드 선택과 일치하는지 확인하십시오.
필드 매핑을 완료한 후 가져오기를 클릭하십시오.
CSV 파일이 작으면 가져오기가 즉시 완료되고 성공적으로 가져온 수를 알려주는 녹색 레이블을 볼 수 있습니다. 파일이 크면 가져오기 진행 화면으로 이동하여 가져오기 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
4. 일부 데이터가 가져오지 않은 이유는 무엇입니까? (데이터 가져오기 실패의 이유)
사용자를 가져올 때 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:
- 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우 (예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
- 매핑되지 않은 열 - 필드와 매핑되지 않은 열
- 선택 목록 값 - 드롭다운 메뉴와 같은 선택 목록의 값을 애플리케이션의 필드와 매핑할 때, 열의 값이 적절한 필드 선택과 일치하는지 두 번 확인하십시오. 예를 들어, 영업 관리자의 역할을 관리자로 추가/업데이트하려면 가져오기 파일의 역할 열에 이 영업 관리자에 대해 관리자라고 입력해야 합니다.