영업 팀이란 무엇인가요? 어떻게 사용하나요?

영업 팀은 관리자 또는 매니저에 의해 생성 및 관리되는 사용자 그룹입니다. 영업 팀을 생성하면 관련 그룹과 보고서를 공유하거나, 회의를 위한 그룹 초대를 확장하거나, 영업 팀을 영토에 추가하는 등의 다양한 활동을 수행할 수 있습니다.

목차

• 영업 팀을 어떻게 생성하나요?
• 영업 팀 기능은 어디에서 사용할 수 있나요? 영토와 어떻게 다른가요?
• 영업 팀을 기반으로 연락처 필터링
• 개별 사용자의 성과를 집계하여 영업 팀의 전체 성과 추적
• 영업 팀과 시퀀스 공유
• 전체 영업 팀을 위한 작업 및 회의 생성
• 영토 내 특정 사용자 집합에 연락처 할당하기 위해 영업 팀 선택
• 플랜 및 제한 사항

영업 팀을 어떻게 생성하나요?

1. 관리자 설정 > 팀 및 영토 > 영업 팀으로 이동합니다.
2. 또는 프로필 아이콘을 클릭하고 팀을 선택할 수 있습니다.
3. 팀 생성 버튼을 클릭합니다. 그러면 팀 생성 양식이 열립니다. 참고: 영업 팀은 계정 관리자, 관리자 및 매니저만 생성할 수 있습니다.
4. 팀 이름을 지정하고, 이 그룹에 추가할 사용자를 선택하세요라는 자리 표시자가 있는 드롭다운을 클릭하여 구성원을 추가합니다.

영업 팀 기능은 어디에서 사용할 수 있나요? 영토와 어떻게 다른가요?

영토는 기록과 직접적으로 연관되어 데이터의 범위를 제어합니다. 반면, 영업 팀은 보고서, 시퀀스 등을 쉽게 공유할 수 있도록 여러 사용자를 그룹화하는 기능입니다. 영업 팀은 사용자가 볼 수 있는 데이터의 범위에 영향을 미치지 않습니다.

영업 팀 기능은 다음과 같은 방법으로 사용할 수 있습니다:

• 영업 팀을 기반으로 연락처 필터링
• 개별 사용자 대신 전체 영업 팀을 위한 보고서 공유 및 일정 잡기
• 개별 사용자의 성과를 집계하여 영업 팀의 전체 성과 추적
• 전체 영업 팀과 시퀀스 공유
• 전체 팀을 위한 작업 및 회의 생성
• 해당 영업 팀을 선택하여 영토 내 특정 사용자 집합에 연락처 할당

영업 팀을 기반으로 연락처 필터링

목록 보기에서 영업 팀을 필터로 적용할 수 있습니다. 영업 팀을 필터로 추가하면 해당 영업 팀에 속한 사용자에게 할당된 기록이 필터링됩니다. 나중에 사용자가 영업 팀에 추가되면, 해당 사용자의 결과를 자동으로 보여주도록 보기가 업데이트됩니다.

개별 사용자의 성과를 집계하여 영업 팀의 전체 성과 추적

영업 팀의 성과를 추적하기 위한 보고서를 생성할 때, 전체 영업 팀을 보고서에 추가하여 개별 사용자의 성과를 집계할 수 있습니다. 영업 팀의 모든 사용자가 보고서 필터링에 추가됩니다. 나중에 새 사용자가 영업 팀에 추가되면, 해당 사용자는 자동으로 보고서에 추가됩니다.

영업 팀과 시퀀스 공유

시퀀스의 가시성 설정을 편집하여 전체 영업 팀과 판매 시퀀스를 공유할 수 있습니다. 영업 팀의 모든 사용자가 시퀀스를 볼 수 있습니다. 새 사용자가 영업 팀에 추가될 때마다, 시퀀스는 자동으로 해당 사용자와 공유됩니다.

전체 영업 팀을 위한 작업 및 회의 생성

전체 영업 팀을 참석자로 추가하여 작업 및 회의를 일정 잡을 수 있습니다. 이는 특정 이벤트에 전체 영업 팀을 초대하려고 할 때 유용합니다. 영업 팀의 모든 사용자가 작업 및 회의에 추가됩니다. 그러나 나중에 새 사용자가 영업 팀에 추가되면, 해당 사용자는 작업이나 회의에 추가되지 않습니다.

영토 내 특정 사용자 집합에 연락처 할당하기 위해 영업 팀 선택

영토를 생성할 때, 영업 팀을 추가할 수 있습니다. 영업 팀의 모든 사용자가 영토에 추가됩니다. 나중에 새 사용자가 영업 팀에 추가되면, 해당 사용자는 영토에 추가되지 않습니다.

플랜 및 제한 사항