사용자 계층 구조 설정 방법

영업 팀은 영업 사원이 관리자에게 보고하고, 관리자는 경영진에게 보고하는 계층 구조를 가지고 있습니다. 사용자 계층 구조를 설정하여 기록에 대한 접근을 규제하고 관리자가 보고서의 기록을 볼 수 있도록 할 수 있습니다. 이를 설정하려면,

관리 설정 > 팀 및 영토 > 사용자로 이동합니다. 이 작업은 사용자 페이지를 열고 활성 및 비활성 사용자를 모두 표시합니다. 보고 관리자를 추가하려는 사용자를 선택합니다. 그러면 사용자 설정 페이지로 이동합니다. 보고 대상 드롭다운을 클릭하고 보고 관리자가 될 사용자를 검색합니다. 저장을 클릭합니다.

파일 가져오기 옵션을 사용하여 사용자에게 보고 관리자를 대량으로 할당할 수 있습니다.

사용자의 보고 관리자를 어떻게 볼 수 있습니까?

관리 설정 > 팀 및 영토 섹션으로 이동합니다. 사용자를 클릭합니다. 여기에서 사용자가 할당된 경우 보고 관리자를 찾을 수 있습니다.

계층 구조를 어떻게 볼 수 있습니까?

관리 설정 > 팀 및 영토 > 사용자에서 계층 구조/조직도를 볼 수 있습니다. 조직도 보기 버튼을 클릭하면 조직도 페이지로 이동합니다. 특정 사용자의 조직도를 보고 싶다면, 사용자 페이지에서 해당 사용자를 선택합니다. 그러면 사용자 설정 페이지로 이동합니다. 조직도/직접 보고서에서 보기 버튼을 클릭합니다. 그러면 사용자의 계층 구조를 보여주는 조직도 페이지로 이동합니다.

관리자가 삭제되면 어떻게 됩니까?

관리자 역할의 사용자가 삭제되면 그의 보고서는 계층 구조 상위 사용자에게 재할당됩니다. 예를 들어, 영업 관리자가 삭제되면 그의 팀은 상위 관리자, 예를 들어 지역 영업 관리자에게 재할당됩니다. 계층 구조의 최상위 수준에 있는 사용자는 보고서가 재할당되지 않으면 삭제할 수 없습니다.

사용자가 CRM에 로그인한 시점을 어떻게 찾을 수 있습니까?

CRM은 사용자 조직 관리자에게 계정에 추가된 모든 사용자의 마지막 로그인 정보를 액세스할 수 있는 권한을 제공합니다. 관리자는 사용자를 마지막 로그인 시간의 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있습니다. 이를 통해 관리자는 팀의 CRM 사용을 추적할 수 있습니다.

사용자가 CRM에 로그인할 때마다 세션이 생성됩니다. 이는 조직 관리자가 사용자의 CRM 사용을 더 잘 추적하여 세션 타임아웃을 설정할 수 있도록 합니다. 세션 타임아웃에 도달하면 사용자는 로그아웃되고 다시 로그인해야 합니다. 로그인 타임스탬프는 사용자 설정에서 추적할 수 있습니다.

참고: 세션 관리 페이지에 액세스하려면 조직 관리자여야 합니다. 이는 Neo 관리자 센터의 보안에서 찾을 수 있습니다.