제목: 왼쪽 내비게이션 바 접근 구성 방법
참고: 왼쪽 내비게이션 바를 구성할 수 있는 기능은 2024년 6월 23일 이전에 가입한 사용자에게만 제공됩니다. 6월 23일 이후에 가입한 사용자에게는 워크스페이스가 활성화됩니다.
왼쪽 내비게이션 바는 웹 애플리케이션의 모든 주요 모듈로 가는 관문입니다. 연락처, 계정, 거래, 영업 대화, 마케팅 자동화, 웹 분석, 분석, 관리자 설정 등 주요 모듈에 왼쪽 내비게이션 바를 통해 접근할 수 있습니다.
각 모듈에 대한 권한과 왼쪽 내비게이션 바에 나타나는 순서는 계정 관리자가 구성할 수 있습니다. 역할의 성격에 따라 관리자는 모듈을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 에이전트에게는 마케팅 자동화 모듈이 불필요할 수 있으며, 마케터에게는 거래 모듈이 중요하지 않을 수 있습니다. 관리자는 이러한 역할에 맞게 왼쪽 내비게이션 바를 구성하고 사용자가 접근해야 하는 모듈만 남길 수 있습니다.
왼쪽 내비게이션 바 접근을 구성하고 모듈을 재배열하려면,
- 관리자 설정 > 팀 및 지역 > 역할로 이동하여 변경을 적용할 역할에 대한 권한 관리를 클릭합니다. 그러면 역할 관리 페이지가 나타납니다.
- 이 경우, 영업 사용자를 선택하고 이에 따라 변경합니다.
- 왼쪽 내비게이션 바 관리 섹션으로 이동합니다. 여기서 왼쪽 내비게이션 바를 구성할 수 있는 섹션이 열립니다. 왼쪽 내비게이션 바를 사용자 정의하는 방법은 다음과 같습니다:
참고: 왼쪽 내비게이션 바에 활성화된 모듈은 역할에 할당된 권한을 기반으로 합니다.
- 홈페이지 설정: 사용자가 웹 애플리케이션에 로그인할 때 처음 표시될 페이지를 선택합니다. 이것이 홈 페이지가 됩니다. 예를 들어, 영업 사용자의 경우 거래 또는 영업 예측을 홈페이지로 설정할 수 있습니다.
- 왼쪽 내비게이션 바의 항목 관리: 사용자에게 왼쪽 내비게이션 바에서 표시되거나 숨겨야 할 모듈을 선택합니다.
- 모듈 활성화/비활성화: 모듈을 보이게 하려면 체크박스를 클릭합니다. 예를 들어, 영업 에이전트의 경우 이메일 캠페인이나 여정을 비활성화할 수 있습니다.
- 모듈 순서 변경: 슬라이더를 사용하여 모듈의 순서를 위아래로 이동합니다. 예를 들어, 영업 에이전트의 경우 받은 편지함을 왼쪽 내비게이션 바의 맨 위로 가져올 수 있습니다.
- 모듈을 그룹으로 집계: 관련 모듈을 단일 그룹으로 이동하여 접근을 용이하게 합니다. 예를 들어, 웹 애플리케이션에 여러 맞춤 앱이 있는 경우 그룹으로 집계할 수 있습니다. 그룹을 추가하려면 클릭합니다. 그러면 그룹 추가 대화 상자가 나타납니다. 이름을 추가하고 그룹의 아이콘을 선택한 후 클릭합니다. 이렇게 하면 그룹이 생성됩니다. 슬라이더를 사용하여 여러 모듈을 그룹으로 드래그합니다.
- 기본값으로 재설정: 왼쪽 내비게이션 바에 대한 모든 변경 사항을 되돌리고 원래 레이아웃으로 복원하려면 클릭합니다. 그러면 모듈의 순서가 복원됩니다.
변경 사항을 적용하려면 클릭합니다. 역할에 할당된 사용자는 브라우저를 새로 고침하면 레이아웃을 보게 됩니다.