역할 구성 및 사용자 권한 관리 방법

조직 내 제공된 역할에 따라 사용자에게 부여된 권한을 제어하고, 조직 내 존재하는 역할을 기반으로 새로운 역할을 생성합니다.

이것이 어떻게 작동하나요?

회사가 성장하고 더 많은 사용자를 온보딩할 때, 팀 구성원의 접근을 규제할 필요가 항상 있습니다.

왜 역할과 권한이 필요한가요?

• 회사의 에이전트 역할을 계정 내 역할과 일치시키기 위해서입니다. 예를 들어, 고객 지원 팀은 새로운 FAQ 기사를 작성하고 싶지만 마케팅 캠페인을 시작하고 싶지 않을 수 있습니다. 또는 영업 개발 대표(SDR)는 연락처를 보고 편집할 수 있는 접근 권한이 필요할 수 있지만, 연락처를 삭제하거나 마케팅 여정을 편집할 필요는 없을 수 있습니다. 이러한 경우, 관리자는 사용자에게 필요한 권한을 부여하는 역할을 생성할 수 있습니다.
• 대규모 팀 관리: 서로 다른 지역이나 부서(사전 판매, 판매, 고객 지원, 엔지니어링 등)에 걸쳐 분산된 팀을 관리합니다. 예를 들어, 사전 판매 및 고객 지원 팀이 각 부서에 특정한 대화에 접근하지 못하도록 제한할 수 있습니다. 또는 관리자 역할을 가진 에이전트가 설정을 관리하고 자신의 팀의 대시보드 및 보고서만 볼 수 있도록 할 수 있습니다.

사용 가능한 역할:

• 계정 관리자
• 관리자
• 지원 에이전트
• 지원 관리자
• 마케팅 사용자
• 마케팅 관리자
• 제한된 사용자
• 영업 사용자

또한 세부적인 접근 권한을 가진 사용자 정의 역할을 생성할 수 있습니다.

사용자 정의 역할을 생성하는 방법

1. 관리자 설정 > 팀 및 영토 > 역할로 이동합니다.
2. 역할 생성 클릭
3. 역할 이름을 입력하고 복제할 권한을 선택합니다.
4. 기본 범위를 선택합니다:
   • 모든 기록: 에이전트가 조직 전체의 데이터를 접근할 수 있도록 허용합니다.
   • 영토 전용/그룹 전용: 에이전트가 영토별로 데이터를 접근할 수 있도록 허용합니다. 이는 지역, 출처 등으로 정의된 영업 팀에 이상적입니다. 그룹 전용 접근은 지원 에이전트에게 이상적입니다. 예를 들어, 그들은 대화가 할당된 그룹의 일원일 경우에만 대화에 비공개 메모를 추가할 수 있습니다.
   • 소유한 것만: 에이전트가 자신이 소유한 기록만 접근할 수 있도록 하며 다른 사용자의 데이터에 대한 접근을 제한합니다.
5. 계속하려면 다음을 클릭합니다.
6. 역할에 대한 관련 권한을 선택합니다. 이제 관리자는 각 작업 권한 내에서 별개의 범위를 정의할 수 있습니다.

권한의 다양한 카테고리:

• 모듈: 관리자가 사용자에 대한 모듈 수준의 권한을 구성할 수 있도록 합니다. 범위는 사용자가 시스템 내에서 접근할 수 있는 기록의 하위 집합으로 정의됩니다. 예를 들어, 관리자는 소유한 기록에 대해서만 편집 접근을 설정할 수 있습니다. 참고: 프로덕션 계정에 적용하기 전에 샌드박스 계정에서 세부 범위를 구성하는 것을 고려하십시오.
• 관리자는 아래에 언급된 모든 작업에 대해 세부 범위를 설정할 수 있습니다:
  • 보기 - 보기 권한의 범위를 선택합니다.
  • 편집 - 편집 권한의 범위를 선택합니다.
  • 삭제 - 삭제 권한의 범위를 선택합니다.

이는 연락처, 계정 및 거래에 적용됩니다. 또한 생성될 수 있는 모든 사용자 정의 모듈의 권한에 대한 범위를 포함합니다. 관리자가 편집/삭제 접근을 제거하려면 "편집 불가"/"삭제 불가" 옵션을 선택할 수 있습니다. 참고: 글로벌, 영토 및 제한된 범위는 사용자 정의 모듈에 대해 지원되며 엔터프라이즈 플랜에서 사용할 수 있습니다.

무엇이 변경되었나요?

이전에는 관리자가 모든 작업 권한에 적용되는 단일 범위만 정의할 수 있었습니다. 이제 관리자는 언급된 각 작업에 대해 세부적인 접근 수준을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 모든 기록을 볼 수 있는 권한을 부여하면서도 사용자가 소유한 기록에 대한 편집 접근을 제한할 수 있습니다.

CPQ 모듈:

제품 및 견적 모듈에 대한 접근을 글로벌/제한된 범위로 제어합니다. 이 범위는 모든 권한(보기, 편집, 모두 편집, 소유한 것 삭제)에 적용됩니다.

영업 활동:

모든 영업 활동, 예를 들어 작업, 회의, 통화 기록 및 사용자 정의 영업 활동은 이 카테고리에 속합니다. 이러한 모든 활동에 대한 접근은 '관련 접근'으로 설정됩니다. 이는 사용자가 자신의 범위에 속하는 기록의 작업 및 약속을 접근하고 편집할 수 있음을 의미합니다.

참고: 사용자 정의 영업 활동에 대해 선택된 권한은 구성된 모든 영업 활동 유형에 적용됩니다. 예를 들어, 영업 개발 대표는 작업 및 약속에 접근할 수 있지만 사용자 정의 영업 활동에 대한 접근은 철회됩니다.

작업:

생성, 가져오기, 할당 및 공유와 같은 모든 기록 관련 작업을 포함합니다. 특정 모듈에서 기록을 검색하는 것을 제한할 수 있습니다.

예를 들어, 웹 애플리케이션에서 연락처 모듈에만 접근할 수 있는 공급업체는 연락처 모듈 아래에서만 기록을 검색하도록 제한될 수 있습니다.

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 모든 작업에 대한 접근을 허용하되, 거래 기록을 가져오고 병합하는 것은 제외할 수 있습니다.

접근 보기 권한을 통해 사용자가 왼쪽 탐색 바 및 목록 보기에서 특정 모듈만 볼 수 있도록 제한할 수 있습니다.

예를 들어, '접근 보기'에서 거래 모듈이 꺼져 있으면, 목록 보기에서 사용자가 거래 모듈에 접근할 수 없습니다. 사용자는 계정 세부 정보 페이지를 탐색하고 관련 거래를 생성하거나 볼 수 있습니다.

할당량 및 예측:

할당량 및 예측과 관련된 권한을 포함합니다. 관리자는 사용 가능한 선택지를 선택하거나 선택 해제하여 연결된 기능의 범위를 조정할 수 있습니다.

예를 들어, 영업 개발 대표에게 팀의 할당량을 보기만 허용하고 편집할 수 있는 권한은 부여하지 않을 수 있습니다.

활동 목표:

모든 판매 목표 관련 권한이 이 카테고리에 속합니다. 관리자는 옵션을 선택하거나 선택 해제하여 판매 목표 관련 기능의 범위를 수정할 수 있습니다.

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 모든 팀 목표를 볼 수 있는 접근 권한을 부여하되, 자신만의 목표를 생성할 수 있는 접근 권한을 활성화할 수 있습니다. 마찬가지로 '목표 재계산' 접근을 비활성화할 수도 있습니다.

분석:

보고 및 분석에 대한 모든 권한을 포함합니다. 관리자는 분석 또는 특정 보고 기능의 범위를 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 지원 에이전트에게 모든 분석 기능에 접근할 수 있도록 허용하되, 보고서를 내보내는 것은 제한할 수 있습니다.

참고: 분석 하의 모든 권한은 '보기' 승인에 의존합니다. 예를 들어, '마케팅 이메일'의 보기 권한을 비활성화하면 마케팅 대시보드가 비활성화됩니다.

이메일:

이메일 기능과 관련된 모든 권한, 예를 들어 이메일 템플릿 공유 접근, 개별 이메일 및 대량 이메일의 한도 설정이 이 카테고리에 속합니다. 모든 공유 템플릿은 템플릿 작성자 외의 모든 사용자에게 읽기 전용입니다. 관리자는 공유 범위를 제한할 수 있습니다. 공유 범위 아래에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다:

• 모두 - 공개 템플릿은 계정의 모든 사용자/팀/영토와 공유됩니다.
• 내 팀 - 사용자는 특정 팀 이름을 선택하여 해당 팀의 모든 사용자와 공유할 수 있습니다.
• 내 영토 - 사용자는 특정 영토 이름을 선택하여 해당 영토의 사용자와 공유할 수 있습니다.

메일박스 연결 권한은 모든 역할에 대해 기본적으로 활성화됩니다. 관리자는 이 옵션을 선택 해제하여 사용자가 웹 애플리케이션과 메일박스를 동기화하지 않도록 할 수 있습니다. 이 권한이 비활성화되면 이 역할과 연결된 모든 사용자는 웹 애플리케이션에 메일박스를 연결할 권한이 없습니다. 만약 웹 애플리케이션에 메일박스를 연결한 사용자의 권한이 비활성화된 경우, 이미 동기화된 대화는 유지되지만 메일박스는 연결이 끊어지고, 이메일 연결 탭에는 사용자가 메일박스를 연결할 수 없다는 메시지가 표시됩니다.

관리자는 다음에 대한 이메일 한도를 정의할 수 있습니다:

• 하루에 발송되는 개별 이메일 또는 거래 이메일
• 하루에 발송되는 대량 이메일

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 모든 작업에 대한 접근을 허용하되, 이메일 템플릿 공유는 제외할 수 있습니다. 이 설정은 사용자에게 이메일 템플릿의 공유 옵션을 숨깁니다. 또한 사용자에 대한 대량 및 개별 이메일 한도를 설정할 수 있습니다. 이는 사용자가 웹 애플리케이션에서 보낼 수 있는 이메일 수에 제한을 둡니다.

참고: 관리자는 이메일 사용자 정의 역할 아래의 체크박스를 선택 해제하여 사용자가 이메일을 보내지 못하도록 할 수도 있습니다.

판매 시퀀스:

판매 시퀀스 페이지에 대한 접근, 시퀀스 생성 및 공유 능력, 판매 시퀀스를 통해 발송되는 이메일의 최대 수 설정과 같은 모든 판매 시퀀스 관련 권한이 이 카테고리에 속합니다.

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 모든 판매 시퀀스를 볼 수 있도록 허용하되, 연락처에 대해서만 판매 시퀀스를 생성할 수 있는 권한을 제한할 수 있습니다. 마찬가지로, 판매 시퀀스의 일부로 하루에 4000개의 이메일을 발송할 수 있는 한도를 설정할 수도 있습니다.

참고: 사용자는 판매 시퀀스 페이지에 접근하기 위해 '보기' 접근이 필요합니다. 판매 시퀀스 '보기' 접근이 없는 사용자는 여전히 목록 보기와 기록의 랜딩 페이지에서 '시퀀스에 추가' 옵션을 선택하여 기존 시퀀스에 연락처를 추가할 수 있습니다.

마케팅 목록:

목록에 대한 접근, 연락처를 목록으로 이동, 목록에서 연락처 복사, 목록에서 연락처 삭제와 같은 모든 마케팅 목록 관련 권한을 포함합니다.

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 마케팅 목록을 보고, 생성하고, 편집할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

전화:

전화 위젯에 접근할 수 있는 권한. 전화 권한 아래에서 다음이 제공됩니다:

• 전화 접근: 이 권한은 전화 모듈에 대한 접근을 관리합니다. 비활성화되면 사용자는 왼쪽 네비게이션 바에서 전화 모듈을 찾을 수 없습니다. 전화 통화 발신 및 수신에 대한 접근도 비활성화됩니다. 마찬가지로, 과거 전화 대화, 전화 대화 또는 음성 메일에 대한 접근도 불가능합니다.
• 사용자가 전화 통화를 수신하고 발신할 수 있도록 허용: 비활성화되면, 이 권한은 사용자가 전화 위젯을 통해 전화 통화를 발신하거나 수신할 수 있는 접근을 철회합니다. 그러나 활동 타임라인 및 대화 목록 보기에서 과거 전화 대화를 볼 수 있습니다. 마찬가지로, 다른 사용자가 한 전화 대화를 보고 접근할 수 있지만, 자신의 전화 통화를 발신할 수는 없습니다.

참고: 내장된 전화 다이얼러 또는 마켓플레이스에서 제작된 전화 앱을 사용하려면 이 권한을 활성화하십시오.

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 전화 위젯에 접근할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 또한 사용자가 전화 통화를 발신하거나 수신할 수 있는지를 조절할 수 있습니다. 체크박스를 해제하면 사용자가 CRM 내에서 전화 통화를 발신하거나 수신할 수 없습니다.

그러나 영업 인턴을 위한 역할을 생성하려는 경우, 사용자는 전화 통화를 발신하거나 수신할 필요는 없지만, 할당된 연락처 보기에서 선임 대표가 한 전화 대화를 보고 들을 필요가 있을 수 있습니다. 이는 다음 권한을 구성하여 수행할 수 있습니다:

• 전화 접근 - 활성화됨
• 사용자가 전화 통화를 수신하고 발신할 수 있도록 허용 - 비활성화됨

마케팅 캠페인:

이메일 캠페인, 마케팅 세그먼트 및 여정, 여정 및 거래 이메일에 대한 접근과 같은 모든 마케팅 캠페인 관련 권한을 포함합니다.

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 모든 작업, 이메일 캠페인 및 거래 이메일을 수행할 수 있는 접근을 허용할 수 있습니다. 그러나 마케팅 세그먼트 및 여정 이메일에 대해서는 보기 권한만 부여합니다. 또한 마케팅 여정을 숨길 수 있습니다.

티켓:

Freshdesk 티켓에 접근할 수 있는 권한을 포함합니다.

참고: 이 권한은 고객 지원 서비스 스위트의 고객에게만 제공됩니다. 이 권한을 가진 에이전트는 Freshdesk에서 티켓을 직접 접근하고 관리할 수 있습니다. Freshchat에서 Freshdesk로의 역할 매핑은 다음과 같습니다:

• 지원 에이전트 - 에이전트 (글로벌 범위)
• 지원 관리자 - 감독자 (글로벌 범위)
• 관리자 - 관리자 (글로벌 범위)
• 계정 관리자 - 계정 관리자 (글로벌 범위)

리드 생성:

랜딩 페이지 및 웹 양식에 대한 권한을 포함합니다.

채팅 인박스:

트리거된 메시지 및 인앱 메시지, 미리 준비된 응답, 회의, 파일 등을 관리할 수 있는 권한을 포함합니다. 채팅 인박스에 적용되는 범위는 다음과 같습니다:

• 글로벌 접근: 사용자는 모든 기록에 접근할 수 있습니다.
• 그룹 접근: 할당된 기록 및 그룹 내 기록에 접근할 수 있습니다.
• 제한된 접근: 할당된 기록에만 접근할 수 있습니다.

SMS:

SMS 설정과 관련된 모든 권한이 이 카테고리에 속합니다. 관리자는 개별 및 대량 SMS를 발송할 수 있는 권한을 옵션을 선택하거나 선택 해제하여 구성할 수 있습니다. 또한 하루에 발송할 수 있는 SMS 수를 구성할 수 있습니다.

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 하루에 최대 500개의 개별 SMS와 300개의 대량 SMS를 발송할 수 있도록 허용할 수 있습니다.

협업:

Slack 통합을 통해 거래에 협업할 수 있는 권한을 포함합니다.

사용자 설정 권한:

사용자 설정과 관련된 모든 권한이 이 카테고리에 속합니다. 관리자는 데모 요청, 지원 티켓 생성, 모바일 앱 다운로드, 지식 베이스 접근 등 사용자별 기능에 대한 접근을 옵션을 선택하거나 선택 해제하여 구성할 수 있습니다.

관리자 설정 권한:

관리자 설정과 관련된 모든 권한이 이 카테고리에 속합니다. 관리자는 옵션을 선택하거나 선택 해제하여 관리자 설정에 대한 접근을 구성할 수 있습니다.

우리의 예시에서, 영업 개발 대표에게 사용자 관리 또는 데이터 내보내기 접근을 비활성화하고, 워크플로우 및 영토에만 접근할 수 있도록 역할을 제한할 수 있습니다.

업데이트:

관리자는 '클래식 웹 양식 관리' 체크박스를 선택하여 다른 사용자 역할에 웹 양식에 대한 권한을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 특정 역할에 대해 웹 양식에 대한 권한이 활성화되면 사용자는 웹 양식을 생성, 보기, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

참고: 보고서 하의 모든 권한은 '관리자 설정 접근' 권한에 의존합니다. 이 옵션을 선택 해제하면 사용자의 관리자 설정 기능이 비활성화되고 사용자의 애플리케이션에서 버튼이 숨겨집니다.

개별 필드에 대한 권한을 수정하려면 이 기사를 참조하십시오.

사용자 정의 역할에 사용자를 추가하는 방법

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