계정의 기본 보기란 무엇인가요?

보기는 계정 목록을 필터링하는 데 도움을 줍니다. Freshsales는 특정 기준에 따라 필터를 제공합니다. 기본 보기는 다섯 가지가 있으며, + 새 보기 추가 버튼을 클릭하여 자신만의 보기를 만들 수도 있습니다. 또한, 사용자 정의 보기를 팀과 공유할 수도 있습니다. 그러나 사용자는 자신이 접근할 수 있는 계정만 볼 수 있습니다.

계정의 기본 보기는 다음과 같습니다:

• 내 계정 - 본인에게 할당된 계정을 나열합니다.
• 모든 계정 - 제품 계정 내의 모든 계정을 나열합니다.
• 내 영토 계정 - 본인의 영토에 속하는 계정을 나열합니다.
• 최근 가져오기 - 최근에 가져온 계정을 나열합니다.
• 휴지통 - 삭제된 계정은 영구 삭제되기 전까지 90일 동안 여기에 보관됩니다.

기본 보기에서 필터 섹션의 특정 기준을 추가하여 필터링 기능을 강화할 수 있는 유연성을 제공합니다. 사용자 정의 필터 설정을 새 보기로 저장할 수 있습니다. 보기의 가시성은 사용자 프로필에 따라 사용자 정의할 수 있습니다. 보기를 "나만 보기"로 설정하여 개인적으로 유지하거나, 모든 에이전트와 공유하거나, 지정된 그룹 내 특정 에이전트에게만 가시성을 제한할 수 있습니다.

기본 보기에서 테이블 사용자 정의 옵션을 사용하여 표시되는 열을 사용자 정의할 수 있습니다. 이는 표시되는 정보를 수정하고, 열의 순서를 변경하거나, 추가 필드를 추가하여 기본 보기를 특정 비즈니스 요구 사항에 맞출 수 있음을 의미합니다.