목차
- 상위 필드를 활성화하는 방법?
- 계정 계층 구조: 상위 계정에서 모든 하위 계정을 보는 방법
비즈니스 환경 내에서 많은 기업은 중앙 본사, 즉 상위 계정과 함께 여러 자회사 지사를 운영합니다. 이러한 하위 계정은 기본 상위 계정에 연결된 동일한 회사의 부서나 지사를 포함할 수 있습니다.
"Acme Communications"와 같은 회사와 비즈니스 논의를 하고 있다고 가정해 보십시오. 그들의 주요 부서 중 하나가 이미 소중한 고객이라는 것을 미리 알고 있는 것이 얼마나 유리할지 상상해 보십시오. "계정 계층 구조" 기능은 이러한 연관성을 식별하는 데 도움을 주며, 이러한 연결을 활용하여 거래 성사를 가속화할 수 있도록 합니다.
상위 필드를 활성화하는 방법?
계정에서 상위 필드를 활성화하려면,
- CRM에 로그인하고 관리 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 계정으로 이동합니다.
- 계정 페이지에 상위 계정 필드가 없으면 필드 추가를 클릭하고 상위 계정을 검색한 후 선택 항목 추가를 클릭합니다.
모든 관련 계정을 연결하는 방법을 살펴보겠습니다.
- 왼쪽 내비게이션 바에서 연락처 및 계정 > 계정으로 이동합니다.
- 하위 계정을 선택하고 편집을 클릭합니다.
- 이제 상위 계정 필드를 사용하여 상위 계정과 연결합니다.
- 연결하려는 상위 계정 이름을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
또는 계정 세부 정보 랜딩 페이지에서 계정 이름 아래의 계정 계층 구조 아이콘(역방향 포크)을 클릭할 수 있습니다.
참고: 판매 계정은 하나의 상위 계정만 가질 수 있습니다. 그러나 여러 하위 계정을 가질 수 있습니다.
계정 계층 구조: 상위 계정에서 모든 하위 계정을 보는 방법
- 계정 랜딩 페이지로 이동합니다.
- 왼쪽 창의 계정 세부 정보 섹션을 열고 계정 세부 정보 옆의 계정 계층 구조 아이콘을 클릭하여 하위 계정을 봅니다.
더 긴 계층 구조를 수용하기 위해 열 너비를 확장할 수 있습니다.
표시할 열의 수를 사용자 정의할 수도 있습니다. CRM은 계층 구조 보기에서 최대 8개의 열을 지원합니다.
계층 구조 화면에서 바로 상위 계정을 추가/업데이트할 수도 있습니다.
필요한 권한이 없는 사용자는 해당 계정의 세부 정보를 볼 수 없습니다.
Freshsales의 계정 계층 구조에 대해 더 알아보려면 자세한 비디오를 시청하십시오.
허용되는 최대 계층 수준은 무엇입니까?
최대 25개의 중첩된 상위 계정을 생성할 수 있습니다.
하나의 상위 계정에 몇 개의 하위 계정을 가질 수 있습니까?
단일 상위 계정에 대해 최대 250개의 하위 계정을 생성할 수 있습니다. 계층 구조 트리는 최대 5,000개의 계정을 가질 수 있습니다.
참고:
- 상위-하위 계정 연관은 다음에서 지원되지 않습니다:
- 데이터 마이그레이션
- 워크플로 자동화
- 사용자가 상위 계정에 대한 액세스 권한이 있는 경우 기본적으로 모든 관련 하위 계정에 대한 액세스 권한이 있습니다.