계정 활동 타임라인에서 이벤트에 접근하고 필터링하는 방법

계정 활동 타임라인을 사용하여 계정에서 발생한 모든 과거 활동 또는 이벤트의 전체 목록을 얻을 수 있습니다. 여기에는 계정의 관련 거래 및 관련 연락처의 활동도 포함됩니다.

활동 타임라인에 접근하는 방법

계정의 활동 타임라인에 접근하려면,

• 계정의 세부 정보 또는 고객 360 페이지로 이동합니다.
• 세부 정보 섹션에서 활동 탭을 클릭합니다. 활동 타임라인 아래에서 라이프사이클 이벤트, 영업 활동, 거래 활동 및 대화를 포함한 모든 유형의 활동을 볼 수 있습니다.

또한 계정의 관련 연락처와 연관된 이메일 참여, 웹페이지 방문 등의 모든 활동을 볼 수 있습니다.

활동 타임라인에서 이벤트 필터링

특정 활동으로 필터링하려면, ‘모든 활동’ 드롭다운에서 유형을 필터링하십시오. 기간별로 필터링하려면, ‘모든 기간’ 드롭다운을 사용하십시오. 다음 이벤트 유형을 사용하여 검색을 좁힐 수 있습니다:

• 라이프사이클 이벤트: 필드 업데이트 및 연관 - 현재 계정, 관련 연락처 및 거래에 대해 제공됩니다.
• 영업 활동: 작업, 회의 및 맞춤형 영업 활동 - 현재 계정, 관련 연락처 및 거래에 대해 제공됩니다.
• 대화: 전화 통화는 계정 및 관련 연락처 모두에 적용됩니다. 영업 이메일, SMS 및 채팅은 관련 연락처에만 제공됩니다.
• 마케팅 이벤트: 마케팅 이메일, 여정 이벤트, SMS 캠페인 이벤트, WhatsApp 이벤트, 랜딩 페이지 및 Facebook 리드 생성 이벤트는 관련 연락처에 대해 제공됩니다.
• 기타 이벤트: 맞춤형 이벤트 및 웹사이트 이벤트는 관련 연락처에 대해 제공됩니다.

거래별 이벤트 필터링

계정과 연관된 거래의 이벤트를 필터링하려면 “거래 활동 표시” 체크박스를 선택하십시오. 거래 이벤트는 모듈 수준에서만 필터링할 수 있으며 개별 거래에 대해서는 필터링할 수 없습니다.

‘거래 활동 표시’를 선택하면 아래 거래 이벤트를 볼 수 있습니다:

• 거래 연관/삭제
• 거래 파이프라인, 단계 변경
• 거래 가치, 소유자, 영토 변경
• 거래에 대한 제품 연관
• 거래 팀 멤버 변경
• 거래와 관련된 통화, 작업, 회의 및 영업 활동 업데이트

연락처별 이벤트 필터링

연락처별로 이벤트를 필터링하려면, 연락처 드롭다운을 클릭하고 활동을 보고 싶은 연락처를 선택하십시오.

참고: 계정의 기본 연락처만 표시됩니다. 기본 연락처가 연관되지 않은 계정의 경우 연락처 관련 활동으로 계정 활동 타임라인을 필터링할 수 없습니다. 계정에 기본 연락처를 설정하려면, 연락처로 이동하여 적절한 계정을 선택하고 추가하십시오.

계정 아래 최대 100개의 연락처에 대해 활동을 필터링할 수 있습니다.

참고: 계정 활동 타임라인에서는 다가오는 활동과 기한이 지난 활동을 볼 수 없습니다.

모든 관련 연락처의 이메일 활동은 하나의 카드에 집계되어 표시됩니다. 집계된 이벤트는 카드의 ‘더 많은 이벤트’ 링크를 클릭하여 볼 수 있습니다. ‘더 많은 이벤트’ 링크를 클릭하면 슬라이더가 열리며, “보냄”, “답장” 등과 같은 이메일 이벤트 유형으로 추가 필터링할 수 있는 집계된 이벤트가 표시됩니다.

관련 연락처 및 거래의 작업, 회의 및 맞춤형 영업 활동은 아래와 같이 집계되어 표시됩니다. 카드의 ‘히스토리 보기’ 링크를 클릭하여 집계된 이벤트를 볼 수 있습니다. 이러한 집계된 이벤트는 추가로 추가됨, 완료 표시 등과 같은 이벤트 유형으로 필터링할 수 있습니다. 참고: 작업/회의/맞춤형 영업 활동이 계정, 관련 연락처 및 관련 거래와 연관된 경우, 계정 타임라인에서 두 개의 카드를 볼 수 있습니다. 하나의 카드는 계정+관련 거래의 작업 이벤트를 나타내고, 다른 카드는 관련 연락처의 동일한 작업 이벤트를 나타냅니다.

필드 업데이트와 같은 이벤트의 경우, 타임라인 카드에서 연락처 활동과 거래 활동 간의 명확한 차이를 볼 수 있습니다.

계정 또는 관련 거래, 관련 연락처에서 작업이 연관되거나 제거될 때마다 여기에서 볼 수 있습니다.