계정을 정렬하고 찾기 위해 필터를 사용하는 방법
필드를 사용하여 계정 목록을 세부적으로 조정하는 필터를 만드세요. 필터 및 정렬 웹 애플리케이션에 있는 필드를 기반으로 필터를 생성하고 계정 목록을 세분화할 수 있습니다. 그런 다음 해당 목록을 거래 가치, 생성, 업데이트, 마지막 연락 시점, 연간 수익 등으로 정렬할 수 있습니다. 기본 보기를 더욱 세분화하거나 처음부터 새로 만들 수 있습니다. 원하는 만큼 필터를 추가, 편집, 삭제, 저장 및 사용할 수 있습니다.
- 원하는 기록을 보기 위해 다양한 필드를 사용하여 필터를 생성할 수 있습니다.
- 필터 기준을 변경하여 원하는 만큼 필터를 추가, 저장 및 사용할 수 있습니다.
- 그런 다음 정제된 목록을 연락 상태 및 생성, 업데이트, 마지막 연락 시점 등으로 정렬할 수 있습니다.
필터를 사용하려면
- 계정 목록 보기 페이지에서 필터 아이콘을 클릭합니다.
- 검색 상자를 사용하여 원하는 필드를 선택합니다.
- 필드가 추가되면 필터링하려는 필드 값을 선택합니다. 예를 들어, 필터로 소유자를 사용하려면 드롭다운에서 선택하세요. 소유자 필드가 검색 상자 아래에 추가됩니다. 필터링하려는 소유자 목록을 입력하려면 값 선택 상자를 클릭합니다.
- 필터를 수정하고 적용을 클릭하면 계정 목록이 변경됩니다.
- 필터 추가 버튼을 클릭하여 원하는 만큼 필터 기준을 추가할 수 있습니다.
사용자 정의 보기를 저장하는 방법
특정 필터링된 보기를 자주 사용하는 경우, 시간을 절약하고 노력을 줄이기 위해 계정 보기 드롭다운에서 빠르게 접근할 수 있도록 저장할 수 있습니다.
- 보기에 사용할 필터 필드를 적용합니다.
- 필터 창에 있는 보기로 저장 버튼을 클릭합니다.
- 보기에 이름을 지정하고 가시성을 설정합니다. 여기에서 사용자 정의 보기 저장에 대해 더 알아보세요.
정렬 옵션을 사용하려면
- 계정 목록 보기 페이지에서 보기를 선택합니다. 정렬하려는 열 머리글을 클릭합니다.
- 각 클릭은 오름차순 및 내림차순 정렬 간에 전환할 수 있습니다.
- 웹 애플리케이션에서 목록 보기에 필드를 열로 추가할 수 있으므로 (기본 + 사용자 정의) 필드로 정렬할 수 있습니다.
- 필터와 정렬 옵션을 조합하여 결과를 세분화할 수도 있습니다.
필터 설정을 취소하려면 어떻게 하나요?
- 기본 필터 설정으로 되돌리려면 왼쪽 필터 섹션 아래에 있는 초기화 버튼을 클릭하세요.
- 필터 기준 중 하나를 제거하려면 기준 옆에 있는 x 아이콘을 클릭하세요.