제목: 계정 추가 방법 이미지: 0개 회사가 귀하의 제품/서비스에 관심을 보일 때, 귀하가 상호작용하는 회사의 대표자는 귀하의 연락처가 되고 회사는 계정이 됩니다. 웹 애플리케이션은 다음과 같은 방법으로 계정을 추가할 수 있습니다. 계정을 수동으로 추가하는 방법 1. ‘+’ 빠른 추가 버튼 사용 빠른 추가 버튼을 사용하여 계정을 추가하려면, 상단의 + 빠른 추가 버튼을 클릭합니다. 계정 추가를 선택합니다. 계정 추가 양식을 작성합니다. 저장을 클릭합니다. 2. .CSV /.XLSX 파일에서 계정 가져오기 계정을 가져오려면, 계정 목록 보기 페이지에서 계정 가져오기 버튼을 클릭합니다. 계정 가져오기 오버레이가 나타납니다. CSV/XLSX 파일 업로드를 클릭하고 장치에서 원하는 CSV/XLSX 파일을 선택합니다. 업로드된 CSV/XLSX 파일을 교체하려면 제거를 클릭하고 새로 시작합니다. CSV/XLSX 파일을 업로드한 후 세 가지 옵션 중 하나를 선택합니다. 새로운 계정 생성 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 웹 애플리케이션의 새 레코드로 생성하며 중복을 찾지 않습니다. 새로운 계정 생성 및 기존 계정 업데이트 (덮어쓰기 없이): CSV/XLSX 파일과 웹 애플리케이션의 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 빈 필드만 업데이트합니다. 새로운 계정 생성 및 기존 계정 업데이트 (덮어쓰기 포함): CSV/XLSX 파일과 웹 애플리케이션의 레코드 간의 일치하는 레코드를 식별하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다. 중복은 다음 식별자를 기반으로 일치합니다: 이메일 Freshsales ID 이름 사용자 정의 필드 (텍스트 및 숫자 유형) 모든 중복 레코드에 대한 가져오기 건너뛰기 모든 중복 레코드에 대한 가져오기를 건너뛸 수 있습니다. 이는 이미 존재하는 레코드를 웹 애플리케이션에서 업데이트하지 않도록 합니다. 또한 건너뛴 모든 레코드를 포함한 CSV/XLSX 파일과 함께 가져오기 요약 이메일을 받게 됩니다. CSV/XLSX 파일의 날짜 필드 형식을 선택합니다: 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다: DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD 다음을 클릭하여 필드를 매핑합니다. 3. CRM 코드 라이브러리를 사용한 자동 계정 캡처 웹사이트 방문자가 웹 양식(가입 양식, 구독 양식 등)을 작성한 후 연락처로 추가되면, 웹 양식의 회사 정보가 웹사이트의 CRM 코드 라이브러리를 통해 웹 애플리케이션에서 계정을 생성하는 데 사용됩니다.