계정 사용 방법

계정은 비즈니스 이해관계를 공유하는 회사입니다. 계정을 대표하는 연락처는 계정의 관련 연락처입니다. 연락처의 회사는 계정으로 기록되며, 예상되는 비즈니스 기회는 가치, 단계, 예상 마감일과 함께 거래로 추가됩니다.

계정 가져오기

CRM 코드 라이브러리를 사용하여 계정을 자동으로 추가하거나 .CSV/XLSX 파일로 계정을 가져오거나 + 빠른 추가 버튼을 통해 수동으로 추가할 수 있습니다.

계정에 웹사이트 URL, 디스플레이 사진, 주소, 소셜 프로필 및 직원 수가 제공되면 자동으로 정보가 보강됩니다.

계정 찾기

계정 모듈에서 탭을 선택하고 필터링하여 정제된 연락처 목록을 볼 수 있습니다. Accounts > + > 새 보기 추가로 이동하여 원하는 필터로 탭이나 보기를 생성할 수도 있습니다.

계정에는 다섯 가지 기본 보기 - 내 계정, 모든 계정, 내 영토 계정, 최근 가져온 항목, 휴지통이 있습니다. 이러한 보기는 필터를 사용하여 편집할 수 있으며 새 사용자 정의 보기로 저장할 수 있습니다.

계정을 연락처 상태 및 생성, 업데이트, 마지막 연락 시점 등으로 정렬할 수 있습니다.

검색 결과를 더욱 좁히려면 원하는 필터를 추가하세요. 검색 기준을 사용자 정의 보기로 저장하여 반복적인 보기 생성을 피할 수 있습니다. 필터 오버레이를 열려면 '필터 기준'을 클릭하세요.

대량 작업

계정에 대해 다음과 같은 대량 작업을 수행할 수 있습니다:

• 삭제
• 필드 업데이트
• 태그 추가 또는 제거
• 판매 시퀀스에 추가하거나 제거
• 사용자 또는 소유자 할당
• 병합

여기를 클릭하여 계정에서 수행할 수 있는 대량 작업에 대해 자세히 알아보세요.

계정 세부 정보 페이지

Freshsales의 계정 세부 정보 페이지는 Spark UI로 구동되는 Account 360 보기와 함께 제공됩니다. CRM의 계정 페이지에서 비즈니스 고객에 대한 전체적인 관점과 심층적인 맥락을 얻을 수 있습니다. 계정의 360 보기를 통해 비즈니스 관계를 예측하고 육성하며 신규 및 확장 수익을 쉽게 창출할 수 있습니다.

• 관련 연락처 및 비즈니스의 주요 이해관계자를 파악하세요.
• 수익 잠재력, 과거 거래 데이터 및 구매한 제품을 이해하세요.
• 영업 팀과의 상호작용 기록에 대한 통찰력을 얻으세요.
• 계정과 관련된 다양한 영업 활동을 추적하세요.

계정 세부 정보 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다:

• 회사의 로고, 거래 및 계정의 관련 연락처의 최근 대화를 찾으세요.
• 계정과 관련된 메모, 작업, 약속 및 파일을 추가하세요.
• 기본 및 사용자 정의 필드를 랜딩 페이지에서 보고 편집할 수 있습니다.