기본 계정 필드와 이를 사용자 정의하는 방법은 무엇인가요?
계정 모듈에는 기본 필드 세트가 포함되어 있습니다. 이 외에도 회사 인수, IPO 날짜, 순자산 등과 같은 추가 정보를 사용자 정의 필드를 통해 포함할 수 있습니다. 계정 모듈에 접근하고 현재 필드를 수정하려면 관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 계정으로 이동하세요.
기본 정보
이 그룹에는 계정 양식을 통해 수동으로, 가져오기 중에, 또는 CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 채울 수 있는 모든 기본 계정 필드가 포함되어 있습니다. 사용자 정의 필드는 계정 양식을 통해 수동으로 또는 가져오기 중에 채울 수 있습니다.
다음은 기본 필드 목록입니다.
| 필드 이름 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 회사 이름 예: Acme |
| 웹사이트 | 회사 웹사이트 예: www.acme.com |
| 전화 | 회사 전화번호 예: (473)-160-8261 |
| 연간 수익 | 회사의 연간 수익 예: $500000 |
| 주소 | 회사 주소 (자동 보강됨) 예: 604-5854 Beckford St. |
| 페이스북 | 페이스북 사용자 이름 (자동 보강됨) |
| 링크드인 | 링크드인 사용자 이름 (자동 보강됨) |
| 트위터 | 트위터 사용자 이름 (자동 보강됨) |
| 영업 담당자 | 계정에 할당된 사용자 |
| 산업 유형 | 회사가 속한 산업 예: 자동차 |
| 사업 유형 | 귀하와 관련된 회사의 사업 유형 예: 고객 |
| 직원 수 | 회사의 직원 수 예: 201-500 |
| 영역 | 계정이 속한 영역 예: 미국 |
| 상위 계정 | 계정이 속한 루트 계정 참고: Pro 이상에서만 사용 가능. |
| 태그 | 계정과 연결된 태그 |
| 도시 | 예: 브리즈번 |
| 주 | 예: 캘리포니아 |
| 우편번호 | 예: 4030 |
| 국가 | 예: 미국 |
| 마지막 연락 시간 | 계정에 마지막으로 연락한 날짜 |
| 마지막 연락 모드 | 계정에 마지막으로 연락한 매체 예: 전화, 채팅, 이메일 |
| 마지막 활동 유형 | 계정에서 수행된 가장 최근 활동 예: 작업, 회의, 통화 기록 등 |
| 마지막 활동 날짜 | 계정에서 가장 최근 활동이 수행된 날짜 |
| 활성 판매 시퀀스 | 계정이 여전히 속한 판매 시퀀스 참고: Growth 이상에서만 사용 가능. |
| 완료된 판매 시퀀스 | 계정에 대해 성공적으로 실행된 판매 시퀀스 참고: Growth 이상에서만 사용 가능. |
| 최근 노트 | 계정에 추가된 가장 최근 노트 |
| 생성자 | 계정을 생성한 사용자 |
| 생성일 | 사용자가 계정을 생성한 날짜 |
| 업데이트한 사용자 | 계정을 업데이트한 사용자 |
| 업데이트 날짜 | 계정이 업데이트된 날짜 |
| 마지막 할당 날짜 | 가장 최근 사용자가 이 계정에 할당된 날짜 |
기존 계정 필드를 사용자 정의하려면,
- 관리자 설정 > 리드, 연락처 및 계정 > 계정으로 이동합니다.
- 설정 페이지의 검색 창을 통해 편집하려는 계정 필드를 찾습니다. 이 필드가 종속 필드인 경우, 아래와 같이 제어 필드를 볼 수 있습니다.
- 필드 편집 오버레이에서, 필드 레이블을 편집하고 툴팁 및 자리 표시자 텍스트를 추가할 수 있습니다. 그러나 내부 이름과 필드 유형은 편집할 수 없습니다.
- 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드로 만들기와 같은 필드 속성을 구성하고, 새 계정을 추가할 때 채우는 양식인 빠른 추가 양식에 필드를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
- 드롭다운 필드의 경우 필드 속성 아래에서 종속 필드 추가를 클릭하여 필드 종속성을 설정할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
계정을 위한 사용자 정의 필드 생성에 대해 더 알아보세요.