계정에 Spark UI(이전의 Modern Views)를 사용하는 방법

이 문서에서는 영업 팀의 생산성과 사용 편의성을 향상시키고 수익을 증가시키기 위해 계정 모듈의 목록 보기에 대한 개선 사항을 다룹니다.

탭

탭은 여러 보기를 전환하는 데 도움을 줍니다. 기본적으로 다음과 같은 보기들이 존재합니다:

• 모든 계정
• 내 계정
• 내 영업 지역 계정

새로운 보기를 추가하려면, + [추가 보기 수] 더보기를 클릭한 후 다음 옵션 중에서 새로운 탭으로 추가할 보기를 선택하세요:

• 모든 보기: 기본, 사용자 정의 및 공유된 보기 목록
• 기본 보기: 기본 보기 목록만
• 내 보기: 필터를 적용하여 생성한 사용자 정의 보기
• 다른 보기: 다른 사용자로부터 공유된 보기 목록

+ 새 보기 추가를 클릭하여 새 탭을 추가할 수 있습니다. 선호도에 따라 필터링하고 새 보기를 저장할 수 있습니다.

참고: Windows에서는 Ctrl + O, Mac에서는 Command + O를 사용하여 새 보기를 추가할 수 있습니다.

작업 막대

작업 막대에서 계정 목록에 대한 빠른 작업을 수행할 수 있습니다.

작업 막대에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

계정 추가

CRM에 개별 계정을 추가하려면 계정 추가를 클릭하세요. 드롭다운을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• 계정 추가
• 계정 가져오기
• 가져오기 기록

보기 유형 전환

작업 막대의 드롭다운을 클릭하여 테이블 및 칸반 보기 유형 간에 전환할 수 있습니다.

그룹화

그룹화 옵션을 사용하여 필드 값에 따라 연락처를 그룹화하세요. 다음 필드로 그룹화할 수 있습니다:

• 없음 (테이블 보기로 전환)
• 산업 유형
• 영업 지역
• 영업 담당자
• 마지막 연락 모드
• 비즈니스 유형
• 직원 수

참고: 1) 연락처가 그룹화되면 보기 유형이 테이블에서 칸반으로 변경됩니다. 2) 사용자 정의 필드로 계정을 그룹화할 수도 있습니다.

대량 작업

대량 작업을 수행하려면 대량 작업을 수행할 계정을 선택하세요. 다음 대량 작업 옵션을 선택하여 수행할 수 있습니다:

• 시퀀스에 추가
• 할당
• 태그 추가
• 필드 업데이트
• 삭제
• 병합

한 번에 모든 레코드를 선택하려면 대량 업데이트 버튼을 클릭하세요.

테이블/카드 사용자 정의

테이블 보기에 있을 때 나타나는 테이블 사용자 정의 버튼을 사용하여 테이블 보기의 열과 필드를 사용자 정의하세요. 칸반 보기에 있을 때 카드 사용자 정의 버튼을 사용하여 카드의 필드를 사용자 정의하세요.

참고: 사용자 정의 옵션은 사용자 수준에서 제공됩니다. 모든 사용자는 자신의 요구에 따라 목록 보기를 사용자 정의할 수 있습니다. 칸반 보기에서는 카드당 최대 5개의 필드를 선택할 수 있으며, 이름 필드는 제거할 수 없습니다. 목록 보기에서는 최대 50개의 필드(열)를 선택할 수 있습니다.

필터

필터 아이콘을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다. 검색을 실행하기 위해 필터 또는 필터 조합을 추가할 수 있습니다.

테이블 보기

테이블 보기는 엑셀 또는 스프레드시트와 같은 경험을 제공하여 계정 데이터를 빠르게 변경할 수 있도록 도와줍니다.

버튼을 클릭하여 컴팩트 및 편안한 보기 간에 전환하세요.

열의 드롭다운을 클릭하여 다음 옵션을 수행할 수 있습니다:

• 오름차순 정렬 - 열 값을 오름차순으로 정렬
• 내림차순 정렬 - 열 값을 내림차순으로 정렬
• 오른쪽에 열 추가 - 오른쪽에 열 추가(추가할 필드를 선택할 수 있음)
• 왼쪽에 열 추가 - 왼쪽에 열 추가(추가할 필드를 선택할 수 있음)
• 열 축소 - 테이블에서 열/필드를 최소화
• 열 제거 - 보기에서 열/필드를 제거
• 모든 열 편집 - 보고 싶은 열을 선택할 수 있음
• 필드 이름 변경 - 필드의 이름을 변경합니다. 이는 CRM의 모든 접점에 반영됩니다.
• 필드 복제 - 필드 추가 오버레이에서 필드 위에 변경을 가하고 새로 생성된 필드를 오른쪽 열로 추가합니다.
• 필드 삭제 - 웹 애플리케이션의 모든 접점에서 필드를 삭제합니다.
• 필터로 추가 - 열 필드를 필터 조건으로 사용하여 오른쪽에 필터를 엽니다.

태그 및 라이프사이클 단계

태그 및 라이프사이클 필드는 데이터 시각화를 위해 색상으로 구분됩니다. 마지막 열 근처의 ‘+’ 아이콘을 클릭하여 추가 열을 추가하세요.

향상된 인라인 편집

현재 편집 중인 셀이나 카드가 강조 표시되어 인라인 편집이 더 두드러집니다. 계정 이름을 변경하려면 선택 체크박스와 표시/프로필 사진 사이의 공간을 클릭하세요.

칸반 보기

칸반 보기로 전환하면 기본적으로 '상태' 필드에 따라 연락처가 그룹화됩니다.

카드의 필드는 사용자 수준에서 사용자 정의할 수 있습니다. 카드를 드래그 앤 드롭하여 한 열/그룹 필드에서 다른 열/그룹 필드로 이동할 수 있습니다.

참고: 칸반 보기는 Growth 플랜부터 사용 가능합니다.

요약 슬라이더 및 계정 360 보기

연락처 이름을 클릭하면 계정과 관련된 모든 필드를 빠르게 볼 수 있는 요약 슬라이더가 열립니다.

여기에서 오른쪽 상단의 화살표 키를 클릭하여 이전 및 다음 연락처의 요약 세부 정보를 탐색할 수 있습니다.

요약 슬라이더에서 계정에 구성된 다른 섹션도 볼 수 있습니다.

참고: 요약 슬라이더는 테이블 및 칸반 보기 모두에서 작동합니다. 계정의 세부 정보 페이지로 이동하여 360° 보기를 얻으려면 계정 이름 위로 마우스를 가져가고 확장 아이콘을 클릭하세요.

기타 변경 사항

가져오기, 자동화 및 통합 버튼

가져오기, 자동화 및 통합(웹 애플리케이션에서 이미 사용 가능한 기능)은 Spark UI에서 버튼으로 제공됩니다.

다음 작업 필드

테이블 및 칸반 보기 모두에서 사용할 수 있는 다음 작업 필드는 다가오는 작업이나 기한이 지난 작업을 볼 수 있도록 도와줍니다. 새 작업을 추가하려면 작업 추가 버튼을 클릭하세요.