관리자 설정에서 필드를 생성하거나 편집할 때 필드를 필수로 설정할 수 있습니다. 필드를 필수로 설정하면 사용자가 레코드를 저장할 때 값을 입력해야 합니다. 이 기능은 리드, 연락처, 계정 및 거래 필드에 사용할 수 있습니다.
참고: 필드를 필수로 설정하면 데이터 가져오기, 모바일 앱, 통합 및 리드 변환 프로세스에 영향을 미칩니다. 영향을 아래에 나열했습니다. 필드를 필수로 설정할 때 위의 영역을 고려하십시오. |
필드를 필수로 설정하기 전에 아래 영역을 처리했는지 확인하십시오:
레코드 저장 - 필드를 필수로 설정하면 사용자가 해당 필드에 값을 입력하지 않으면 레코드를 저장할 수 없습니다. 사용자가 값을 입력해야 하는 필드만 필수로 설정하십시오. 그렇지 않으면 판매 프로세스가 방해받거나 사용자가 레코드를 저장하기 위해 잘못된 값을 입력할 수 있습니다. 기존 레코드의 경우, 애플리케이션이 제대로 실행되도록 필수 필드에 대해 대량 업데이트 또는 가져오기 업데이트를 수행하십시오.
데이터 가져오기 - 데이터 가져오기 시 필수 필드를 매핑하는 것이 필수적입니다. 필수 필드에 대한 매핑이 없는 .CSV로는 가져오기를 진행할 수 없습니다. 필수 필드에 값이 없는 레코드는 실패하며 이메일로 전송된 오류 로그 보고서에 보고됩니다.
모바일 앱 - iOS 버전 1.2 (이상) 및 Android 버전 1.1.2 (이상) 앱은 이 기능과 호환됩니다. 팀이 이 버전으로 업그레이드했는지 확인하십시오.
통합 - 필수 필드 검증은 통합에서도 트리거됩니다. 모든 통합에서 이러한 필드를 처리했는지 확인하십시오. 레코드(리드/연락처/거래/계정)를 생성하거나 업데이트하는 모든 통합은 필수 필드를 포함해야 합니다.
SDK - 사용된 SDK에서는 필수 필드 검증이 우회됩니다.
리드 변환 - 연락처, 계정 및 거래의 필드가 필수인 경우, 해당 필드가 리드 매핑에 매핑되어 있는지 확인하십시오. 이 필드가 매핑되지 않은 경우, 리드 변환이 발생하지 않습니다.
자동 전달 - 리드에 필수 필드가 있는 경우에도 이메일 자동 전달 시 리드 생성에는 영향을 미치지 않습니다. 그러나 사용자가 레코드를 편집하려고 할 때 Freshsales는 레코드 저장 시 필수 필드에 값을 요구합니다.
필드를 필수로 설정하려면,
관리자 설정 > 리드/연락처/계정/거래 모듈로 이동하십시오.
필드 추가를 클릭하십시오.
- 숨겨진 필드 섹션에서 원하는 필드를 찾으십시오.
- 숨겨진 필드에 필드가 없는 경우, 필드 유형 측면 섹션에서 사용할 수 있는 필드 목록에서 선택하여 필드를 생성하십시오.
필드 추가/편집 오버레이에서 필드를 필수로 설정하려면 필수 체크박스를 선택할 수 있습니다.
필드를 필수로 설정할지 확인하는 팝업이 나타납니다. 확인을 위해 예를 클릭하십시오.
저장을 클릭하십시오.
이 기능은 모든 필드 유형에 사용할 수 있습니다. 체크박스의 경우, 필드를 필수로 설정하면 체크된 값이 필요합니다.
플랜을 Blossom 또는 Sprout로 다운그레이드하면 모든 필수 필드가 필수 속성을 잃고 선택적으로 변경됩니다. Garden/Estate로 업그레이드하면 필수 필드를 다시 구성해야 합니다.