Freshsales에 사용자를 추가하려면 어떻게 하나요?

적용 가능한 플랜

Sprout Blossom Garden EstateForest

Freshsales 계정에 사용자를 추가하고 역할과 범위를 지정할 수 있습니다.

사용자를 추가하려면:

관리자로 Freshsales 포털에 로그인합니다.
관리자 설정 > 일반 설정 > 사용자로 이동합니다.
기본적으로 모든 활성 사용자의 목록이 여기에 표시됩니다. 비활성 사용자 또는 모든 사용자를 보려면 드롭다운을 사용하여 필터링합니다.
새 사용자 버튼을 클릭합니다.
사용자 추가 양식에서 다음 세부 정보를 입력합니다:

필수 필드

- 전체 이름: 사용자의 전체 이름.

- 이메일: 사용자의 이메일 주소. (저장 후에는 이메일 주소를 변경할 수 없습니다).
선택적 필드

- 직함: 회사 내 사용자의 직책.
- 업무: 사용자의 공식 전화번호.
- 모바일: 사용자의 개인 번호.
- 시간대: 사용자의 현재 시간대.

6. 사용자가 Freshsales 계정에서 볼 수 있는 기록을 정의하는 범위를 선택합니다. 기본적으로 범위는 전역으로 설정되어 있습니다.

7. 사용자가 Freshsales 내에서 수행할 수 있는 활동을 정의하는 역할을 사용자에게 할당합니다. 사용자에게 여러 역할을 추가할 수 있습니다.

8. 완료되면 저장을 클릭합니다.

이메일 초대:

사용자가 이미 다른 Freshsales 계정 또는 다른 Freshworks 제품의 일부인 경우, Freshsales에 가입하라는 이메일을 받게 됩니다. 계정 가입 버튼을 클릭하면 기존 Freshworks 자격 증명을 사용하여 Freshsales에 로그인할 수 있습니다.
사용자가 어떤 Freshsales 계정이나 Freshworks 제품의 일부가 아닌 경우, Freshsales를 활성화하라는 메일을 받게 됩니다. "계정 활성화"를 클릭하면 사용자가 로그인 자격 증명을 생성해야 하는 페이지로 이동합니다. 비밀번호가 생성되면 사용자는 Freshsales로 리디렉션됩니다.

사용자의 세부 정보를 변경하려면 목록 보기 페이지에서 사용자 옆의 편집 아이콘을 클릭합니다.

참고: 2021년 12월 17일부터 전화 활성화 토글은 읽기 전용 기능이 되며 역할과 권한에 의해 관리됩니다.