리드, 연락처, 계정 및 거래에 사용자 정의 필드를 추가하는 방법은 무엇인가요?

Freshsales에서 제공하는 필드 외에도, 리드, 연락처, 계정 및 거래에 대한 추가 정보를 캡처하기 위해 필드를 생성할 수 있습니다. 

이 짧은 비디오는 Freshsales에서 사용자 정의 필드를 생성하는 방법을 안내합니다.

시작하기 전에 생성하려는 필드 유형을 결정하십시오. 생성하는 사용자 정의 필드의 유형은 저장하려는 비즈니스 데이터의 종류에 따라 다릅니다. 아래는 각 사용자 정의 필드 유형에 대한 설명입니다.

필드 유형	설명
텍스트 필드	단일 라인 텍스트에 사용됩니다. 예: 리드의 중간 이름
텍스트 영역	다중 라인 텍스트에 사용됩니다. 예: LinkedIn, Facebook 또는 Twitter 바이오
숫자	숫자 값에 사용됩니다. 예: 대체 연락처 번호
체크박스 (단독)	단일 옵션을 활성화하거나 비활성화하는 데 사용됩니다. 예: 필드를 필수로 할지 여부
라디오 버튼	사용자가 옵션 세트에서 옵션을 선택할 수 있습니다.  예: 선택한 구독 플랜
드롭다운	사용자가 옵션 세트에서 옵션을 선택할 수 있습니다.  예: 경력 연수
날짜 선택기	사용자가 dd/mm/yyyy 형식으로 날짜를 입력할 수 있으며 사용자의 시간대에 맞게 설정됩니다. 예: 리드의 가입 날짜
다중 선택	사용자가 둘 이상의 옵션을 활성화할 수 있습니다.  예: 판매하는 제품에 대한 경쟁자가 여러 명일 때
수식 필드	관리자가 할당한 표현식에서 값을 도출하는 자동 계산 필드입니다. 예: 거래 가치에 따라 판매 수수료를 결정하는 필드 생성
조회	사용자가 다른 모듈 간의 관계를 생성하고 관련 목록을 표시할 수 있도록 합니다. 예: 거래에 '주요 의사 결정자' 연락처 필드 조회를 생성하여 관련 연락처를 거래 랜딩 페이지에서 찾을 수 있도록 합니다.

사용자 정의 필드를 생성하려면, 

1. 관리자 설정> CRM 사용자 정의 > 리드/ 연락처/ 계정/ 거래 모듈. 
   
   
2. 클릭 . 새로운 필드를 생성할 수 있는 필드 추가 오버레이가 나타납니다.
   
   
3. 필드 추가 오버레이에서 생성하려는 필드 유형을 선택하고 클릭합니다 . 필드를 사용자 정의할 수 있는 오버레이가 나타납니다.  
   
   
4. 필드에 대한 레이블을 입력하고 선택한 그룹 아래에 사용자 정의 필드를 그룹화합니다.
   1. 추가 정보: 리드가 연락된 횟수, 리셀러의 이름 등과 같은 데이터를 수동으로 수집하는 필드를 추가합니다.
      
      
   2. 응용 프로그램 데이터: 로그인 횟수, 결제 정보 업데이트 등과 같은 데이터를 자동으로 캡처하는 필드를 추가합니다.
      
      
5. 필드를 다른 모듈에 매핑합니다.
   
   
6. 클릭.

새로 생성된 사용자 정의 필드는 해당 추가 양식과 해당 레코드의 편집 오버레이에서 찾을 수 있습니다. 추가 양식에서 나타나도록 사용자 정의 필드를 원하는 순서로 재정렬할 수 있습니다. 처음 6개의 사용자 정의 필드는 세부 정보 페이지의 카드 보기에서 나타납니다.  

Freshsales에서 레코드를 추가할 때, 가져오기 중에도, 그리고 Freshsales 라이브러리를 통해 이러한 사용자 정의 필드를 채울 수 있습니다. 

사용자 정의 필드의 가용성 (플랜에 따라)

고급 CRM 사용자 정의에는 다음이 포함됩니다:

• 그룹/하위 그룹 생성, 재배열, 삭제
• 기본 필드 이름 변경
• 필드를 읽기 전용으로 표시
• 필드를 고유하게 표시
• 필드 숨기기 또는 재정렬. 

이는 Estate 및 Forest 플랜에만 제공됩니다