필드 간 값 복사 방법

한 모듈의 필드에서 다른 모듈의 필드로 값을 복사하는 워크플로를 설정하세요. 이를 통해 사용자는 수작업 없이 대규모로 필드 간 값을 이동할 수 있습니다. 동일한 회사에 속한 연락처의 소유자를 동일한 사용자로 설정하는 워크플로를 설정할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

특정 영업사원(예: Sara)에게 할당된 회사(예: Acme)의 연락처가 있는 경우, 해당 회사(Acme)의 모든 신규 연락처가 동일한 영업사원(Sara)에게 할당되도록 할 수 있습니다.

• 작업 섹션에서 연락처 업데이트 옵션을 선택하고 영업 소유자를 선택합니다.
• 참조 값을 기준으로 업데이트를 설정하고 나열된 옵션에서 참조할 레코드를 선택합니다.
• 워크플로를 활성화하면 Acme에서 추가되는 모든 신규 연락처가 Sara에게 할당됩니다.

유사하게 다음을 달성할 수도 있습니다:

• 거래 소유자를 계정 소유자와 동일하게 설정
• 기존 계정에 새 거래를 추가할 때, 해당 계정의 모든 거래를 동일한 영업사원에게 할당하는 워크플로를 설정할 수 있습니다.
• 연락처 주소를 회사 주소와 동일하게 설정
• 연락처를 추가할 때, 주소가 자동으로 계정 모듈에서 채워집니다.