워크플로우는 이벤트 트리거가 발생하거나 특정 날짜/시간에 반복적인 작업을 자동화할 수 있게 해줍니다. 필드 속성을 자동으로 업데이트하거나, 이메일 알림을 보내거나, 후속 작업을 생성하거나, 웹훅을 사용하여 앱을 연결할 수 있습니다.
테스트 워크플로우 기능을 사용하면 새로운 워크플로우를 생성하거나 기존 워크플로우를 감사할 때 워크플로우가 예상대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 테스트는 조건이 레코드와 일치하는지, 그리고 작업이 예상대로 실행되는지를 확인합니다. 이를 통해 사용자는 조건/작업을 변경하거나 업데이트해야 하는지를 파악할 수 있습니다. 연락처, 계정, 거래, 회의 및 작업과 관련된 워크플로우에 대한 테스트가 가능합니다.
워크플로우를 테스트하려면,
- 관리자 설정 > 팀 및 지역 > 워크플로우로 이동합니다.
- 워크플로우를 처음부터 생성하거나 워크플로우 템플릿을 편집합니다.
- 테스트 워크플로우 버튼을 클릭합니다.
- CRM에서 샘플 레코드를 선택합니다.
오버레이가 테스트 결과를 표시하고 워크플로우가 실행될 것인지 확인합니다.
선택한 레코드가 조건과 일치하지 않으면, 워크플로우는 불일치 이유를 보여줍니다. 다른 샘플 레코드를 선택하거나 예상대로 작동하도록 워크플로우 조건을 업데이트하세요.
결과(오류/성공)에 따라 워크플로우를 업데이트하고, 시작하려면 활성화를 클릭하세요.
워크플로우가 성공적으로 실행되면, 작업 기록을 사용하여 워크플로우 성능을 확인할 수 있습니다.
참고: 워크플로우의 트리거는 워크플로우가 활성 상태일 때만 확인됩니다. 예를 들어, 연락처 워크플로우 트리거가 "레코드가 생성될 때"로 설정된 경우, 이미 생성된 연락처에는 실행되지 않습니다. 그러나 테스트는 모든 워크플로우의 조건과 작업을 확인합니다.