작업 흐름을 사용하여 작업 생성하는 방법?
모든 영업 팀에게 있어, 하루의 업무는 여러 잠재 고객을 추적하고, 통화를 예약하며, 가격 견적을 확정하고, 알림 이메일을 보내는 등의 활동을 포함합니다. 동일한 작업에 대한 알림을 자동으로 생성하세요. 또한, 즉각적인 조치가 필요하지 않은 작업에 대해 마감일을 설정하세요. Freshsales에서는 워크플로우 실행 날짜, 생성일, 업데이트일 또는 사용자 정의 날짜 필드를 기준으로 마감일을 설정할 수 있습니다. 이는 기회를 놓치거나 관심 있는 잠재 고객에게 지연된 응답을 방지하는 데 도움이 됩니다.
워크플로우를 사용하여 작업 생성하기
다음은 실제 비즈니스 시나리오입니다.
시나리오: 고가치 거래의 예상 마감일이 다가올 때, 영업 사원이 후속 조치를 취하도록 알리는 작업이 자동으로 생성됩니다.
- 관리자로 로그인 > 관리자 설정 > 워크플로우 > 새 워크플로우.
- 다음을 추가합니다,
- 이름: 후속 작업 - 거래 예상 마감일 임박.
- 설명: 예상 마감일 5일 전에 영업 사원을 위한 후속 작업을 설정합니다.
- 레코드 유형 선택: 거래.
- 워크플로우 구성,
- 실행 트리거: 생성되거나 업데이트될 때 여러 번
- 조건:
- a. 거래 속성 > 예상 마감일 > 5일 이내
- (AND)
- b. 거래 속성 > 거래 가치 > 1000보다 큼
- 드롭다운에서 작업을 선택합니다.
- 작업: 작업 생성
- 나타나는 작업 추가 오버레이에서 추가합니다,
- 제목: 마감일 임박 - 서두르세요! 거래가 필요합니다.
- 마감일: 워크플로우 실행 후 1일
- 참고: 마감일에 값이 있는 경우(비어 있지 않음)에만 작업이 생성됩니다.
- 작업의
- 설명: 이것은 고가치 거래이므로 연락처와 후속 조치를 취하고 최종 견적을 받으세요.
- 작업의 소유자를 변경할 수 있습니다. 기본적으로 레코드 소유자로 미리 채워져 있습니다.
- 소유자 외에 다른 사용자를 참여시키고 싶다면, 협력자로 추가하세요. 팀에 작업을 할당할 수도 있습니다. 이러한 경우, 팀의 모든 사용자가 작업을 할당받습니다.
- 저장 버튼을 누릅니다.
- 워크플로우를 즉시 저장하고 시작하거나 지금 저장하고 나중에 활성화할 수 있습니다.
이제 마감일이 5일 남은 모든 거래에 대해 작업이 자동으로 생성되어 소유자에게 할당되고, 협력자가 있는 경우 그들에게도 표시됩니다.
작업의 담당자는 어떻게 알림을 받나요?
작업이 생성되면 소유자와 협력자는 다음을 통해 알림을 받습니다:
- Freshsales 내의 빨간색 알림(웹 내).
- 개인 이메일 주소로 전송된 이메일.