워크플로우를 사용하면 이벤트 트리거가 발생하거나 특정 날짜/시간에 자동으로 작업을 수행할 수 있습니다. 이제 사용자 정의 모듈에 대한 워크플로우를 설정하여 필드 속성을 자동으로 업데이트하고, 이메일 알림을 보내고, 웹훅을 통해 타사 앱에 알림을 보낼 수 있습니다.
사용자 정의 모듈에 대한 워크플로우를 생성하려면,
- 관리자 설정 > 팀 및 영토 > 워크플로우에서 시작합니다. 워크플로우 생성을 클릭합니다.
- 여기에서 워크플로우를 실행할 사용자 정의 모듈을 선택합니다.
- 여기에 나열된 대로 조건과 작업을 설정합니다.
관련 레코드(조회 필드)에 대한 작업 트리거
조회 필드를 사용하면 다른 모듈 간에 관계를 생성할 수 있습니다. 조회 필드로 연결된 관련 레코드에 대한 작업을 트리거하도록 워크플로우를 설정할 수 있습니다.
예를 들어, 거래 모듈에 "주요 고객"이라는 조회 필드가 있습니다. 조회 필드는 거래의 주요 고객인 연락처를 참조하며, 우리는 이 주요 고객에게 이메일을 통해 중요한 거래 정보를 전달할 것입니다.
조회 필드로 연결된 레코드에 대해 다음 작업도 수행할 수 있습니다:
- 레코드 업데이트 (기본 및 사용자 정의 모듈)
- 관련 레코드 소유자에게 이메일 보내기 (기본 및 사용자 정의 모듈)
- 레코드에 이메일 보내기 (조회 레코드가 연락처인 경우에만)