워크플로 템플릿이란 무엇인가요? 어떻게 사용하나요?
워크플로 템플릿은 가장 일반적인 비즈니스 활동을 처음부터 워크플로를 설정하지 않고도 자동화할 수 있도록 도와주는 사전 설계된 작업 흐름 세트로 구성되어 있습니다. 예를 들어, 워크플로를 설정하는 가장 일반적인 사용 사례로는 새로운 잠재 고객이 할당될 때마다 영업 담당자에게 이메일 알림을 보내거나, 새로운 거래가 파이프라인에 추가될 때마다 후속 작업을 생성하는 것이 있습니다. 워크플로를 통해 이러한 일반적으로 실행되는 비즈니스 프로세스가 템플릿화되어 쉽게 접근할 수 있습니다. 사용자는 자신의 요구에 맞는 템플릿을 선택하고 버튼 클릭 한 번으로 활성화할 수 있습니다. 또한, 특정 비즈니스 요구에 맞게 추가 작업으로 템플릿을 사용자 정의할 수도 있습니다.
내 비즈니스에 워크플로 템플릿을 활성화하는 방법은?
- 관리 설정 > 팀 및 영토 > 워크플로로 이동합니다. 워크플로 페이지에서 모든 워크플로 템플릿을 확인할 수 있습니다.
- 필요한 워크플로에서 미리보기를 클릭합니다. 그러면 워크플로 구성 페이지가 열립니다.
- 필요에 따라 워크플로 조건을 편집하거나 활성화를 클릭하여 워크플로가 즉시 실행되도록 할 수 있습니다.