대출 및 뮤추얼 펀드와 같은 금융 서비스(Finserv)를 제공하는 기업이라면 정책 세부사항, 청구 요청, 견적 요청 등에 대한 질문을 자주 받을 수 있습니다. Finserv 봇 템플릿을 사용하면 이러한 요청을 자동으로 처리하고 고객이 더 많은 정보를 요청할 때 콜백 옵션을 제공할 수 있습니다.
귀하의 서비스에 따라 Finserv 봇 템플릿을 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 기존 흐름을 수정하고, 사용 사례에 따라 더 많은 대화를 추가하고, FAQ 처리를 위한 Answers 모듈을 사용하는 등의 작업을 할 수 있습니다. 봇을 귀하의 브랜드에 맞게 커스터마이징하고 셀프 서비스 위젯에 배포할 수 있습니다.
Fiserv 봇 템플릿은 다음 서비스에 대한 가장 일반적인 흐름을 다룹니다:
- 생명 보험
- 차량 보험
- 주택 대출
각각의 서비스를 자세히 살펴보겠습니다.
생명 보험:
플랜 탐색: 고객이 탐색하고 견적을 받을 수 있도록 모든 사용 가능한 플랜을 캐러셀로 나열할 수 있습니다. 다음과 같은 기본 정보를 가져옵니다:
- 피보험자의 이름
- 생년월일
- 성별
- 정책 기간
- 지급 기간
- 연간 투자 금액
그런 다음 고객을 PDF 또는 귀하의 웹사이트로 리디렉션하여 견적을 받거나 관련 제품/서비스를 볼 수 있도록 할 수 있습니다.
프로필 업데이트: 고객이 로그인 페이지로 리디렉션하여 프로필을 업데이트할 수 있도록 할 수 있습니다.
차량 보험:
신규 보험: 신규 고객이 2륜 및 4륜 옵션을 제공하여 새로운 차량 보험에 가입할 수 있도록 합니다. 다음과 같은 기본 정보를 가져옵니다:
- 차량 번호
- 차량 제조사
- 차량 모델
- 우편번호
고객의 이메일 주소를 가져와 견적을 보낼 수 있습니다.
청구 시작: 기존 고객이 발생한 손해에 대해 웹사이트를 통해 청구를 시작할 수 있도록 합니다. 다음과 같은 정보를 가져올 수 있습니다:
- 손해 유형
- 사건 설명
- 사건 위치 및 날짜
- 소유권 문서
그런 다음 추가 정보를 가져오기 위해 콜백 옵션을 예약할 수 있습니다.
청구 추적: 청구를 제출한 고객이 청구 상태를 추적할 수 있도록 합니다. 고객의 청구 번호를 가져와 상태를 표시할 수 있습니다.
주택 대출:
주택 대출 자격 확인: 고객이 다음과 같은 기본 정보를 가져와 대출 자격을 확인할 수 있도록 합니다:
- 현재 도시
- 생년월일
- 월 소득 범위
그런 다음 추가 상담을 위해 상담원에게 리디렉션할 수 있습니다.
주택 대출 신청 상태 확인: 대출을 신청한 고객이 전화번호와 대출 신청 번호를 가져와 신청 상태를 확인할 수 있도록 합니다.
주택 대출 EMI 계산기: 고객이 다음과 같은 정보를 가져와 주택 대출 EMI를 확인할 수 있도록 합니다:
- 총 대출 금액
- 대출 기간
- 이자율
고객이 온라인으로 프로필을 업데이트하거나 추가 대출 정보를 얻기 위해 상담원과 대화할 수 있는 옵션을 표시할 수도 있습니다.
이 봇 템플릿을 비즈니스에 배포할 경우 다음 사항을 고려해야 합니다:
- API 라이브러리: 템플릿에 기본적으로 제공되는 API 엔드포인트는 더미입니다. 더미 URL, 응답 매개변수, 페이로드 콘텐츠를 제거하고 비즈니스의 API로 API 라이브러리를 업데이트하십시오.
- 플레이스홀더: 봇 흐름의 응답은 플레이스홀더가 사용되지 않았기 때문에 정적입니다. 질문에 대한 응답이 외부 소스(API를 통해)에서 가져오는 경우, 더미 정적 응답을 응답 매개변수의 플레이스홀더로 교체하십시오.
- OTP를 사용한 인증: 기본적으로 모든 관련 흐름에는 안전한 거래/대화를 보장하기 위해 네이티브 OTP 인증이 활성화되어 있습니다.