Salesforce 계정에서의 통합
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이 섹션에서 Salesforce - Freshchat을 찾을 수 있습니다. 그 옆의 설치 버튼을 클릭하세요.
설치를 클릭하면 구성 페이지로 이동합니다
Salesforce CRM 앱 구성
다음 세부 정보를 입력해야 합니다:
Salesforce Org 유형 - Salesforce Org 유형을 입력하세요. 로그인 또는 테스트 두 가지 값만 입력할 수 있습니다.
Salesforce Consumer Key - 계정에서 고유한 고객 키를 입력하세요
Salesforce Consumer Secret - 계정에서 Consumer Secret을 입력하세요.
세부 정보를 입력한 후 설치를 클릭하세요.
필드 가시성 및 필드 매핑 정의
초기 통합이 완료되었으므로 이제 이 통합을 어떻게 설정할지 정의할 차례입니다. 이 섹션에서는 연락처의 필드 가시성과 매핑을 정의합니다.
필드 가시성
Salesforce CRM에서 연락처, 리드, 계정 필드를 선택하여 Freshchat에 표시할 수 있습니다. 요약하자면, 상담원이 대화를 이끌어가는 데 필요한 필드를 선택하세요.
- 연락처 필드- 연락처에 필요한 모든 연락처 필드를 입력하세요. 예를 들어, 연락처 정보, 회사 정보 및 계정 정보.
- 리드 필드- 리드에 필요한 필드를 입력하세요. 예를 들어, 산업, 리드 회사, 리드 소스, 리드 웹사이트 링크 등.
- 계정 필드- 계정에 필요한 필드를 입력하세요. 예를 들어, 계정 이름, 계정 번호, 연간 수익.
더 많은 필드를 추가하려면 기회 필드 및 계약 필드에 대한 토글을 켤 수 있습니다.
- 기회 필드- 기회에 필요한 정보를 입력하세요. 예를 들어, 계정 ID, 소유자 이름, 금액, 마지막 활동 상태. 언제든지 이 리드에서 기회를 연결/연결 해제할 수 있습니다.
- 계약 필드- 계약 필드에 필요한 정보를 입력하세요.
모든 정보를 추가한 후 업데이트를 클릭하세요. 완료되면 필드 매핑 페이지로 이동합니다.
필드 매핑
필드 매핑을 통해 Salesforce 연락처 및 회사 정보를 Freshchat과 동기화할 수 있습니다. 기본 매핑 외에도 특정 Salesforce 필드의 값을 동기화하기 위해 사용자 정의 필드를 매핑할 수 있습니다.
데이터의 주요 소스- Freshchat 또는 Salesforce 중에서 데이터의 주요 소스를 선택하세요.
동기화 설정- 기존 연락처 정보를 Salesforce에서 백업하고 향후 고객 데이터를 언제 동기화할지 선택하세요.
필드 매핑- Salesforce 및 Freshchat 고객 정보를 필드 매핑에 추가하세요. 올바른 필드를 서로 매핑해야 합니다. 예를 들어, Freshchat의 '모바일 전화'를 CRM의 '비즈니스 전화'에 매핑할 수 있습니다.
모든 정보를 추가한 후 업데이트를 클릭하세요. 필요한 모든 Salesforce 정보가 Freshchat 계정에 업데이트됩니다.
Salesforce 앱이 성공적으로 설치되었습니다.
상담원 사용
상담원/관리자로 Freshchat 계정에 로그인한 후 팀 인박스를 클릭하세요. 오른쪽의 사용자 정보 패널에서 Salesforce 앱을 볼 수 있습니다.
연락처 정보 보기
기존 연락처가 있는 경우, 계정 이름, 전화번호, 국가, 기회 등을 볼 수 있습니다.
리드 생성
Freshchat 내에서 Salesforce CRM 계정에 새 리드를 생성하려면 오른쪽 패널에서 새 리드 생성 버튼을 클릭하세요.
이름, 전화번호, 이메일 ID 등 필요한 모든 리드 필드를 추가하세요.
리드에 더 많은 정보를 추가할 수도 있습니다.
리드가 생성되면 고객 정보 섹션에서 정보를 확인할 수 있습니다.
계정 및 기회 세부 정보 보기
계정 및 생성된 기회를 보려면 계정을 클릭하세요.
작업 생성
기존 리드 또는 연락처에 대한 작업을 생성하세요. 작업은 상담원에게 할당된 완료해야 할 항목을 제공합니다.
작업을 생성하려면 다음 세부 정보를 추가해야 합니다:
계정 ID 추가
작업의 마감일을 추가하세요, 즉 작업이 완료되어야 하는 날짜입니다.
작업의 주제 정보 및 설명을 추가하세요.
작업의 우선순위를 설정하고 작업 유형을 명시하세요
모든 정보를 추가한 후 업데이트를 클릭하세요. 작업 정보는 업데이트되면 Freshchat 계정에서 확인할 수 있습니다.