Freshsales와 Freshchat 통합

Freshsales와 Freshchat을 통합하면 방문자 및 봇 대화를 Freshsales의 리드 또는 연락처로 변환할 수 있습니다. 새로운 방문자가 채팅을 통해 연락할 때마다 Freshsales에 자동으로 리드/연락처가 생성됩니다.

또한, Freshsales 내에서 직접 웹사이트/앱의 고객과 채팅할 수 있습니다. 이를 통해 두 개의 다른 탭이나 창을 전환할 필요가 없어집니다.

Freshchat - Freshsales 통합은 두 가지 단계로 이루어집니다,

참고: Freshchat과 Freshsales에서 계정 소유자 또는 관리자 역할을 가진 팀원만 통합을 설정할 수 있습니다

Freshchat에서 Freshsales 통합 설정 방법

Freshchat에 로그인합니다. 관리자 > 통합 > Freshsales로 이동합니다.

Freshsales 도메인 이름과 API 키를 추가하여 Freshsales 계정을 추가합니다.

도메인은 Freshsales URL에서 찾을 수 있으며, API 키는 관리자 > API 설정에서 찾을 수 있습니다.

예를 들어, Freshsales URL이 https://wonkaindustries.freshsales.io/라면, 도메인은 wonkaindustries가 됩니다.

이제 Freshchat에서 Freshsales로 데이터를 가져오고 보낼 수 있습니다.

Freshsales에서 사용자 세부 정보를 가져와 Freshchat 내에 표시하여 팀원이 고객과 상호작용할 때 상황을 파악할 수 있도록 합니다.

Freshchat에서 보고 싶은 사용자 세부 정보를 선택할 수 있습니다. 기본 필드는 정보 카드에 표시되며, 다른 필드는 카드를 클릭하면 볼 수 있습니다. 오른쪽에서 미리 보기를 통해 어떻게 나타날지 확인할 수 있습니다.

방문자나 잠재 고객이 처음으로 채팅을 시작하면, 이메일 ID나 전화번호가 이미 존재하지 않는 경우 Freshsales에 자동으로 리드를 생성할 수 있습니다. 이 이메일 ID나 전화번호는 봇이 수집합니다.

이를 위해, 푸시 토글을 오른쪽으로 이동하고 Freshsales에서 리드 또는 연락처를 생성할지 선택합니다.

간단합니다. 관리자 > 앱으로 이동합니다. Freshchat을 선택하고 설치합니다.

참고: Freshsales 내에서 Freshchat을 처음 설정하는 경우, 설치를 클릭하면 Freshchat 계정 통합 페이지로 리디렉션됩니다 (이미 Freshchat 계정에 로그인한 경우).

참고	Freshsales 내에서 Freshchat을 처음 설정하는 경우, 설치를 클릭하면 Freshchat 계정 통합 페이지로 리디렉션됩니다 (이미 Freshchat 계정에 로그인한 경우).

웹에서 Freshchat - Freshsales 통합을 설정한 후, Freshchat 모바일 앱에서 직접 Freshsales 계정의 연락처 세부 정보를 보고 새로운 리드를 생성할 수 있습니다.