Freddy를 사용하여 Freshsales에서 중복 리드 및 연락처 식별하는 방법?

Freshsales는 계정 내 중복 리드와 연락처를 감지하여 명확하고 정확한 데이터를 유지할 수 있도록 도와줍니다. Freddy에 의해 구동되는 중복 제거 기능은 스마트 매치 알고리즘을 사용하여 중복 레코드를 적극적으로 찾아 감지하고 표시합니다.

Freddy는 중복 레코드를 어떻게 감지하나요?

Freddy는 리드와 연락처 레코드를 검색하고 각 레코드의 다음 필드를 분석하여 레코드 간의 일치를 찾습니다:

• 성

• 이름

• 회사 이름

• 이메일

• 직장 번호

• 휴대폰 번호

중복은 여러 필드를 분석하고 필드 간의 관련 일치를 식별하여 감지됩니다. 결과는 관련성 또는 정확성의 내림차순으로 정렬되며, 가장 위의 레코드가 가장 가능성이 높은 중복입니다.
예를 들어, 다음 스크린샷에서 이메일 주소가 일치하고, 동일한 전화번호의 다른 버전 및 가능한 별명이 있는 레코드가 모두 하나의 레코드에 대한 중복으로 감지됩니다.
실제로 Freddy AI는 다음 시나리오에서 중복을 감지합니다:

중복 세트가 감지되면 사용자는 다음 작업 중 하나를 실행할 수 있습니다:

• 병합: 병합은 사용자가 중복 리드나 연락처의 값을 기본 레코드 아래로 이동하고 중복을 제거할 수 있게 합니다. 두 레코드를 병합하면 이메일 주소 및 최근 대화와 같은 모든 데이터가 기본 레코드로 통합됩니다.
  이것이 작동하는 방식은 다음과 같습니다:
  Robert Andrews, Bob Andrews, Rob Andrews라는 이름을 가진 여러 리드가 있는 예를 고려해보세요. 이 리드 중 하나를 열면, 예를 들어 Robert Andrews를 열면 Freshsales가 일치하는 레코드를 중복으로 감지하고 표시합니다. 병합을 하면 중복 레코드가 'Robert Andrews'를 기본 레코드로 병합됩니다.
   
• 빠른 병합:  빠른 병합은 감지된 모든 중복을 기본 레코드로 병합합니다.

  참고: Freshsales에서는 중복된 연락처를 리드로 되돌릴 수 없습니다

  
  
• 필드 보기 및 편집: 기본 레코드에서 중복의 필드를 보고 더 많은 컨텍스트를 수집할 수 있습니다.
• 할당: 동일한 리드에 대해 두 개 이상의 레코드가 생성된 경우, 이러한 중복 리드를 단일 소유자에게 재할당할 수 있습니다.
• 이메일 보내기: 중복에 이메일이 연결되어 있는 경우, 이메일을 보낼 수 있습니다.
• 삭제: 삭제 기능은 Freshsales 계정에서 중복 레코드를 삭제합니다.
• 중복에서 제거: 레코드가 중복이 아닌 경우, 중복 결과에 나타나지 않도록 중복 레코드를 제거할 수 있습니다.

이 기능에 대한 피드백을 보내고 싶으시면, support@freshsales.io로 연락해 주세요.