Freshsales에서 기록을 전송하는 방법?

기록 전송 기능을 사용하면 관리자가 기존 소유자의 모든 기록을 새로운 소유자에게 전송할 수 있습니다. 이 기능은 소유자가 회사에서 나갈 때 특히 유용합니다.

총 단계: 4 빠른 단계: 관리자 설정> 사용자 > >  기록 전송 버튼 > 소유자 선택 > 전송 시작 최소 소요 시간: ~2분

다음은 이를 수행하는 방법입니다:  

1. 관리자 설정 아이콘을 클릭하고 일반 설정 아래의 사용자 버튼으로 스크롤합니다.
   
   

2. 사용자 페이지에서 기록을 전송할 사용자를 식별합니다. 사용자와 연결된 아이콘을 클릭합니다.  
   
   
   

3. 기록 전송 버튼을 클릭합니다.
   
   
   

4. 버튼을 클릭하면 기록이 전송될 소유자를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.
   

5. 새로운 소유자를 선택한 후 전송 버튼을 클릭합니다. 그러면 모든 기록이 새로운 소유자에게 전송됩니다.
   
   기록 전송이 성공적으로 완료되면 성공 메시지가 표시됩니다.