리드, 연락처, 계정 및 거래를 대량으로 할당하는 방법?

대량 할당 기능을 사용하면 할당되지 않은 리드 또는 이미 할당된 리드를 새로운 소유자에게 이전할 수 있습니다. 이는 소유자가 비활성화되거나 새로 추가된 리드를 할당해야 할 때 유용합니다. 

다음은 그 방법입니다:

1. Freshsales 애플리케이션의 리드/연락처/계정/거래(L/C/A/D) 엔티티 페이지로 이동합니다.
   

2. 대량 선택을 통해 재할당할 레코드를 선택합니다. 대량 선택하기 전에 필요한 필터를 적용할 수도 있습니다. 
   
   

3. 버튼으로 이동하여 클릭합니다. 그러면 CRM을 사용하는 다른 소유자에게 레코드를 할당할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 모든 레코드를 미할당 상태로 두려면 비워 두십시오.
   
   

4. (선택 사항) 선택한 리드의 모든 열려 있는 작업 및 약속을 사용자에게 이전하려면 체크박스를 클릭합니다.
   
   

5. 저장을 클릭합니다. 이제 레코드가 선택한 소유자에게 할당됩니다.
   참고: 레코드는 활성 사용자에게만 대량 할당할 수 있습니다. Freshsales는 사용자가 비활성 사용자에게 레코드를 할당하는 것을 허용하지 않습니다.