Freshsales에서 보고서 데이터 접근은 사용자의 접근 범위에 의해 결정됩니다. Freshsales의 모든 사용자는 다음 중 하나의 권한을 가집니다:
전역: Freshsales의 모든 기록을 볼 수 있음
영역: 자신의 영역과 자신에게 할당된 기록을 볼 수 있음
제한됨: 자신에게 할당된 기록만 볼 수 있음
즉, 보고서의 일부로 생성된 데이터는 기록 연관성과 범위의 일부로 접근 권한을 가진 사용자에게만 표시됩니다.
실제로 어떻게 작동하나요?
실제로 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하기 위해 예를 살펴보겠습니다:
Rebecca, Roy, Max라는 세 사용자의 경우를 고려해 보세요
Rebecca는 Roy와 Max가 각각 지역 관리자와 영업 사원으로 있는 회사의 영업 부사장입니다. Roy는 APAC(아시아 태평양)과 MENA(중동 및 북아프리카)를 감독하고, Max는 Roy에게 보고하며 APAC 영역 내의 호주 지역을 담당합니다.
Freshsales의 기록 범위 측면에서 Rebecca는 전역 접근 권한을 가지며, Roy와 Max는 각각 영역 및 제한된 접근 권한을 가집니다. 이는 Rebecca가 CRM에 있는 모든 거래를 볼 수 있다는 것을 의미합니다. 반면에 Roy와 Max의 접근은 그들의 범위에 의해 결정됩니다.
기준을 설정하기 위해 Rebecca는 Q3 동안의 총 매출에 대한 보고서를 작성하고 조직 내 모든 사용자와 공유합니다. 그러나 이는 모든 사용자가 전체 보고서 데이터를 볼 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 보고서에 의해 생성된 데이터는 개별 사용자의 접근 범위에 의해 결정됩니다.
Rebecca의 경우, 그녀는 전역 접근 권한을 가지고 있으므로 CRM의 모든 거래 데이터로 보고서가 생성됩니다.
그러나 Roy는 영역 접근 권한으로 인해 APAC 및 MENA에 속하는 모든 기록을 기반으로 보고서를 볼 수 있습니다.
Max가 동일한 보고서를 실행할 때, 그의 범위가 제한된 접근으로 제한되어 있으므로 그에게 할당된 호주 거래에 대해서만 데이터가 생성됩니다.
이 범위 기반 접근은 대시보드에도 적용됩니다. 사용자는 부여된 범위에 따라 보고서 대시보드를 부분적으로 또는 전체적으로 볼 수 있습니다.
보고서가 예약되면 어떻게 되나요?
예약된 보고서에도 데이터 범위 규칙이 적용됩니다. 보고서가 예약되어 이메일로 전송될 때마다, 보고서 소유자의 접근 수준에 따라 보고서에 생성된 데이터가 결정됩니다.