맞춤 보고서 생성 방법

보고서는 팀의 성과를 평가하는 쉬운 그래픽 방법입니다. Freshsales는 기본적으로 몇 가지 보고서를 제공합니다. 하지만 제공된 보고서와 다른 보고서를 사용하고 싶다면, 직접 생성하여 팀과 공유할 수도 있습니다.

다음은 그 방법입니다,

1. Freshsales에 로그인합니다.
2. 보고서 탭을 클릭합니다. 기본 보고서와 생성되었거나 공유된 보고서 목록이 표시됩니다.
3. 보고서의 카테고리를 선택합니다. 예를 들어, 거래에 대한 맞춤 보고서를 생성하려면 거래를 선택합니다.
4. 보고서 생성 버튼을 클릭합니다. 

보고서를 생성하는 데는 5단계가 포함됩니다,

1. 보고서의 세부사항 입력
2. 보고서의 데이터에 대한 필터 조건 설정
3. 테이블 생성
4. 테이블 미리보기
5. 차트 추가

보고서의 세부사항 입력

보고서 세부사항 아래에서, 

1. 보고서 이름을 입력하고 간단한 설명을 제공합니다.
2. 카테고리 드롭다운을 클릭하여 보고서의 카테고리를 선택합니다. 보고서가 생성된 후에는 카테고리를 변경할 수 없습니다.
3. 보이는 사람 아래에서 적절한 라디오 버튼을 선택하여 이 보고서를 팀의 모든 사람과 공유할지 개인적으로 유지할지를 선택할 수 있습니다.

보고서의 데이터에 대한 필터 조건 설정

조건 설정 아래에서,

1. 보고서에서 보고 싶은 데이터를 필터링할 기간을 선택합니다. 
2. 필터 조건에 사용할 논리 유형을 선택합니다. 
   1. 빠른 논리 - 조건 중 하나 또는 모두가 일치하면 보고서가 레코드에서 데이터를 가져오는 이진 논리입니다. 
   2. 고급 논리 - 필터 조건으로 방정식을 만들어 보고서에서 더 정제된 데이터를 찾을 수 있습니다.
3. 빠른 논리를 선택한 경우,
   

   

   1. 일치 드롭다운을 클릭하고 두 가지 옵션 중 하나를 선택합니다 - 어느 것이나 또는 모두.
   2. 필드 선택 드롭다운에서 필터 조건을 추가할 수 있습니다 (선택한 카테고리의 필드만 나열됩니다). 예를 들어 거래를 카테고리로 선택한 경우, 드롭다운에는 거래 필드만 나열됩니다.
   3. 필드를 선택하면 해당 필드의 값에 따라 조건을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 보고서에서 손실된 거래를 알고 싶다면, 거래 단계 필드를 선택하고 조건을 “포함됨”으로 설정한 다음 계정의 모든 거래 단계를 나열하는 드롭다운에서 손실됨을 선택합니다.
   4. 보고서에 대해 원하는 만큼의 조건을 설정할 수 있습니다. 필요에 따라 조건을 제거할 수도 있습니다.
      
4. 반면에, 고급 논리를 선택한 경우,
   

   

   1. 보고서에 추가한 필터 조건으로 방정식을 만들어야 합니다.

• 예를 들어, 보고서에서 $500 이상의 가치가 있는 손실된 거래나 신규 비즈니스에서 온 거래를 보고 싶지만, 경쟁사에게 손실된 거래는 보고 싶지 않은 경우, 다음과 같이 합니다,
• 필드 거래 단계를 선택하고, 드롭다운에서 “포함됨”과 “손실됨”을 선택합니다. 이것이 첫 번째 필터 조건입니다. 이를 1이라고 부릅니다.
• 필드 거래 가치를 선택하고, “보다 큼”을 선택한 다음 $500을 입력합니다. 이것이 필터 조건 2입니다.
• 필드 유형을 선택하고, “포함됨”을 선택한 다음 “신규 비즈니스”를 선택합니다. 이것이 필터 조건 3입니다.
• 마지막으로, 필드 손실 이유를 선택하고, “포함되지 않음”을 선택한 다음 드롭다운에서 “경쟁사 선택”을 선택합니다. 이것이 필터 조건 4입니다.
• 이제 방정식은 (1AND(2OR3)AND4)가 되어야 합니다. 두 필터 조건이 모두 만족되기를 원할 때는 AND를 사용하고, 두 필터 조건 중 하나가 만족되기를 원할 때는 OR를 사용합니다.

테이블 생성

보고서의 필터 조건을 설정한 후, 테이블로 보고서를 생성하는 방법을 선택합니다. 다음 중 하나의 테이블을 사용할 수 있습니다,

1. 단순 
2. 요약 
3. 매트릭스 

1. 단순: 이 테이블은 필터 조건을 만족하는 모든 레코드를 필드가 열로, 필드의 값을 행으로 표시합니다. 미리보기를 생성할 때 필드 추가 버튼을 클릭하여 테이블에 원하는 필드를 선택할 수 있습니다 ( 표 형식 데이터 미리보기 클릭). 보고서에 선택한 카테고리의 모든 기본 필드 목록이 드롭다운에 표시됩니다. 체크박스를 클릭하여 원하는 필드를 선택합니다. 
2. 요약: 두 필드를 기준으로 데이터를 그룹화하여 테이블의 행으로 보고 싶다면, 보고서를 요약으로 보기를 선택합니다. 예를 들어, 팀의 각 영업 사원이 가진 거래와 그들이 있는 단계를 알고 싶다면, 요약을 선택하고 그룹화 필드 아래에서 새 필드 추가 버튼을 클릭합니다. 최대 두 개의 필드를 추가할 수 있습니다. 첫 번째 필드로 소유자를 선택하고 두 번째 필드로 거래 단계를 선택합니다. 
3. 매트릭스: 데이터를 더 잘 보기 위해 두 개의 행 필드와 두 개의 열 필드로 데이터를 그룹화할 수 있습니다. 예를 들어, 계정의 각 제품에 대한 거래와 그 단계 및 소유자를 보고 싶다면, 매트릭스를 선택하고 그룹화 필드 아래에서 행과 열에 대해 각각 새 필드 추가 버튼을 클릭합니다. 행 아래에서 첫 번째 필드로 소유자를 선택하고 두 번째 필드로 거래 단계를 선택합니다. 열 아래에서 첫 번째 필드로 제품을 선택합니다. (참고: 매트릭스 보고서를 생성하기 위해 항상 4개의 필드를 추가할 필요는 없습니다.)

테이블 요약과 매트릭스 모두 보고서의 숫자 필드에 대한 합계, 평균, 최소값 및 최대값을 볼 수 있습니다. 행 및/또는 열로 테이블을 생성한 후, 요약 아래에서 다음 체크박스 중 하나 또는 모두를 클릭합니다,

예를 들어, 각 소유자 아래 각 단계의 거래 합계를 보고 싶다면, 필드로 거래 가치를 선택하고 합계 체크박스를 선택합니다.

표 형식 데이터 미리보기

필터 조건을 설정하고 테이블을 생성한 후 보고서가 어떻게 보일지 알고 싶다면, 표 형식 데이터 미리보기를 클릭합니다. 생성된 미리보기에서, 해당 레코드의 세부 테이블을 보려면 숫자 중 하나를 클릭할 수 있습니다. 드릴다운 보기는 보고서의 데이터에 대한 세부 정보를 볼 수 있도록 하기 위한 것입니다.

차트

보고서에 원하는 차트를 포함할 수 있습니다. 사용할 수 있는 차트 유형은 4가지입니다,

1. 수평 막대 그래프 - X 축의 값은 필터링된 데이터의 개수, 합계 또는 평균일 수 있으며, Y 축은 보고서에 선택한 카테고리의 기본 필드 중 하나일 수 있습니다.
2. 수직 막대 그래프 - X 축은 보고서에 선택한 카테고리의 기본 필드 중 하나일 수 있으며, Y 축의 값은 필터링된 데이터의 개수, 합계 또는 평균일 수 있습니다.
3.  파이 - 파이 차트의 조각 (또는 섹션)은 보고서에 선택한 카테고리의 기본 필드 중 하나를 나타낼 수 있으며, 값은 개수, 합계 및 평균일 수 있습니다.
4. 퍼널 - 퍼널 차트의 조각 (또는 섹션)은 보고서에 선택한 카테고리의 기본 필드 중 하나를 나타낼 수 있으며, 값은 필터링된 데이터의 개수, 합계 또는 평균일 수 있습니다.

완료되면, 저장을 클릭하여 맞춤 보고서를 생성합니다. 생성한 보고서는 보고서 목록 보기 페이지의 해당 카테고리 아래에서 찾을 수 있습니다.