기본 보고서 사용 방법

Freshsales는 사전 정의된 필터 기준이 있는 몇 가지 기본 보고서를 제공합니다. 이들은 다음과 같습니다:

1. 리드 퍼널 보고서 (리드)
2. 소유자별 계정 (계정)
3. 소유자별 파이프라인 크기 (거래)
4. 거래 퍼널 보고서 (거래)
5. 대형 거래 (거래)
6. 영업 사원별 판매 (거래)

이 보고서를 실행하려면,

1. 관리자로 Freshsales에 로그인합니다.
2. 보고서 탭을 클릭합니다.
3. 생성하려는 보고서의 카테고리를 선택합니다. 예를 들어, 거래 퍼널 보고서를 실행하려면 거래를 선택합니다.
4. 해당 카테고리의 보고서 목록을 찾을 수 있습니다. 여기에는 Freshsales에서 기본 제공하는 보고서와 사용자가 생성하거나 공유받은 사용자 정의 보고서가 포함됩니다. 목록에서 보고서를 선택합니다.
5. 해당 보고서의 세부 페이지에서 사용된 필터 기준을 확인할 수 있습니다. 기준은 다음과 같습니다:
   1. 기간
   2. 필터 조건 
6. 또한 보고서가 시각적으로 어떻게 표현되는지 확인할 수 있습니다.
   1. 차트 사용.
   2. 필드가 그룹화된 방식.
   3. 사용된 테이블 유형.
7. 보고서를 실행하려면 보고서 편집 드롭다운 버튼을 클릭하고 보고서 실행을 선택합니다. 이는 최신 기록을 포함하여 보고서를 생성하려는 경우에 유용합니다.
8. 보고서 이름 변경, 보고서 가시성 변경, 필터 조건 수정, 테이블 유형, 그룹화된 필드, 사용된 차트 등 보고서에 변경을 가하려면 보고서 편집을 클릭합니다.
9. 보고서를 삭제하려면 보고서 편집 드롭다운 버튼을 클릭하고 삭제를 선택합니다. 나타나는 대화 상자에서 예를 눌러 확인합니다.

기본 보고서에 대해 더 알아보세요 기본 보고서.