샘플 사용자 정의 보고서는 무엇입니까?

보고서를 시작하는 데 도움이 되도록, Freshsales는 몇 가지 샘플 사용자 정의 보고서를 제공합니다. 이 보고서는 리드, 계정 및 거래에 대해 사용할 수 있습니다. 이 보고서를 편집하고 원하는 특정 필터 기준을 포함할 수 있습니다. 다음은 샘플 사용자 정의 보고서입니다,

1. 리드 퍼널 보고서
   
2. 소유자별 계정
   
3. 소유자별 파이프라인 크기 (거래)
   
4. 거래 퍼널 보고서
   
5. 대형 거래
   
6. 영업 사원별 판매
   

위의 모든 보고서는 지난 30일 동안의 데이터만 필터링하며 팀의 모두에게 표시됩니다.

보고서를 보려면,

1. Freshsales에 로그인합니다.
   
2. 보고서로 이동하여 카테고리에서 리드, 연락처, 계정, 거래 중 하나를 선택합니다.
   
3. 기본적으로 제공된 보고서와 함께 생성한 보고서 목록을 찾을 수 있습니다. (이 기본 보고서는 계정 관리자 이름으로 생성됩니다)
   

리드 퍼널 보고서

이 보고서는 지난 30일 동안 리드의 상태를 보기 위해 사용될 수 있습니다. 차트는 리드의 리드 단계에 따른 퍼널 보기를 제공합니다. 표는 각 소유자와 리드 단계 아래의 리드 수를 명시합니다. 

다음은 이 보고서를 생성하는 데 사용된 필터 조건, 논리 유형, 표 및 차트입니다.

소유자별 계정

이 보고서는 소유자별로 분류된 계정을 보기 위해 사용될 수 있습니다. 차트는 각 소유자 아래의 계정 수를 보여줍니다. 표는 모든 계정과 그 세부 정보를 제공합니다. 

다음은 이 보고서를 생성하는 데 사용된 필터 조건, 논리 유형, 표 및 차트입니다.

소유자별 파이프라인 크기

이 보고서는 지난 30일 동안 열린 거래의 상태를 보기 위해 사용될 수 있습니다. 차트는 거래 단계에 따른 열린 거래를 보여줍니다. 표는 각 소유자와 거래 단계 아래의 파이프라인의 총 가치를 명시합니다.

다음은 이 보고서를 생성하는 데 사용된 필터 조건, 논리 유형, 표 및 차트입니다.

거래 퍼널 보고서

이 보고서는 지난 30일 동안 거래의 상태를 보기 위해 사용될 수 있습니다. 차트는 거래의 거래 단계에 따른 퍼널 보기를 제공합니다. 표는 각 소유자와 거래 단계 아래의 거래 수를 명시합니다.

다음은 이 보고서를 생성하는 데 사용된 필터 조건, 논리 유형, 표 및 차트입니다.

대형 거래 

이 보고서는 지난 30일 동안 큰 가치의 거래의 상태를 보기 위해 사용될 수 있습니다. 차트는 각 소유자가 처리하는 거래 가치를 보여줍니다. 표는 각 소유자와 거래 단계 아래의 대형 거래 수를 명시합니다.

다음은 이 보고서를 생성하는 데 사용된 필터 조건, 논리 유형, 표 및 차트입니다.

영업 사원별 판매

이 보고서는 지난 30일 동안 성공한 모든 거래의 가치를 보기 위해 사용될 수 있습니다. 차트는 소유자별 판매를 보여줍니다. 표는 성공한 모든 거래의 세부 정보를 명시합니다.

다음은 이 보고서를 생성하는 데 사용된 필터 조건, 논리 유형, 표 및 차트입니다.

이 보고서 중 하나를 변경하려면, 보고서를 선택하고 보고서 편집 버튼을 클릭합니다. 완료되면 저장을 클릭하세요. 보고서 편집에 대해 자세히 알아보세요.