보고서를 내보내는 방법

CRM에서 특정 레코드 집합에 대한 선택 정보를 원하신다면, 보고서 내보내기가 해결책입니다. 보고서를 내보낼 때 적절한 필터 기준으로 결과를 사용자 정의할 수 있으며, 내보낸 CSV 파일에서 보고 싶은 열을 선택할 수도 있습니다. 

다음은 그 방법입니다,

1. 왼쪽 패널에서 아이콘을 클릭하고 를 클릭합니다.
   
   
2. 사용하고자 하는 보고서의 카테고리(리드, 연락처, 계정 또는 거래)를 선택합니다. 해당 카테고리의 보고서 목록이 표시됩니다.
   
   
3. 내보내고 싶은 보고서를 클릭합니다.
   
   
4. 보고서에서 생성된 데이터를 즉시 내보내고 싶다면, CSV로 내보내기를 클릭합니다.
   
   또한, PDF 형식으로도 내보낼 수 있습니다. 하지만 보고서에 포함된 열의 수는 파일 크기에 따라 달라집니다.  
   
   
5. 내보내기 전에 보고서의 데이터를 사용자 정의하려면, 보고서 편집을 클릭합니다.
   1. 필터 및 그룹화에서 포함된 필터 조건을 수정하여 기간과 사용된 논리 유형(빠른 또는 고급)을 변경합니다.
      
      
   2. 내보낸 CSV 파일에 포함할 열을 선택하려면, 테이블 유형으로 간단을 선택합니다.
      
      
      1. 그룹화 필드에서 행으로 포함할 필드를 선택하고 열로 포함할 필드를 선택합니다.
         
         
      2. 완료되면 데이터 미리보기를 클릭합니다. 이렇게 하면 테이블 보기가 나타납니다.
         
         
      3. 필드 추가를 클릭하고 CSV에 열로 포함할 체크박스를 선택합니다.
         
         
      4. 필드 추가를 클릭하고 CSV에 열로 포함할 체크박스를 선택합니다.
         
         
      5. 클릭 저장.
          
6. 보고서를 저장한 후, 클릭 CSV로 내보내기.
   
   
7. 내보내기가 완료되면 CSV 파일을 다운로드할 수 있는 링크가 포함된 이메일이 발송됩니다. 또는, 내보내기가 완료되면 Freshsales 계정에 나타나는 플래시 알림에서 다운로드 링크를 클릭할 수 있습니다.