트렌드 보고서를 작성하는 방법?

기간을 기준으로 판매를 평가하는 것은 제품의 전반적인 성과에 대한 월별, 주별 또는 연간 추세를 파악하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

이 보고서는 현재 분기에 제품의 리드 생성이 잘 되고 있는지, 이번 달에 성사된 거래 수가 상당히 증가했는지를 알 수 있도록 도와줍니다. 이 보고서를 통해 월별, 주별, 분기별 또는 일일 기준으로 성장 추세를 편안하게 비교할 수 있습니다.

시간 기반 필드를 사용하여 보고서를 추출할 수 있습니다. 예를 들어:

생성일, 업데이트일, 첫 연락일, 마지막 연락일, 첫 할당일 등.

예: 지난주에 추가된 리드 수를 보고 싶다면, 보고서를 생성하고 차트 추가 또는 표 유형 선택 (요약 또는 매트릭스) 시,

1. 선 그래프를 선택합니다.

2. X축 필드 속성으로 생성일을 선택합니다.

3. 이제 다음 드롭다운에서 주별 옵션을 클릭합니다.

처음에 선택한 기간이,

• 연도: X축의 빈도가 월별, 분기별 또는 연간 기준입니다.
• 분기: X축의 빈도가 월별, 주별 또는 분기별 기준입니다.
• 월: X축의 빈도가 주별 또는 월별 기준입니다.
• 주: X축의 빈도가 일별 또는 주별 기준입니다.

참고: 위 드롭다운의 옵션은 필터 및 그룹화에서 선택한 기간에 따라 변경됩니다.

4. 저장을 클릭하여 추가된 리드 수의 주간 추세를 나타내는 보고서를 얻습니다.

일부 기본 추세 보고서는 이미 사용 가능하며, 다음과 같습니다:
1. 지난주 리드: '일별' 기준으로 그룹화됨

2. 이번 달의 판매: '주별' 기준으로 그룹화됨

3. 올해의 판매: '월별' 기준으로 그룹화됨

4. 다음 달의 예측: '주별' 기준으로 그룹화됨

5. 올해의 리드 전환: '월별' 기준으로 그룹화됨

이 기존 보고서를 필요에 따라 편집할 수 있습니다. 또한, 다른 시간 기반 메트릭을 선택하여 직접 다양한 시간 기반 보고서를 생성할 수도 있습니다.