Freshchat에서 CSV/XLSX 파일로 연락처 가져오기

연락처 가져오기는 다른 시스템에서 연락처를 원활하게 전송하고 Freshchat 경험을 즉시 시작할 수 있는 유용한 도구입니다. 다음은 CSV/XLSX 파일에서 Freshchat으로 연락처를 가져오는 빠른 가이드입니다:

참고: 지원되는 파일 형식: CSV 또는 XLSX. 데이터를 가져오기 전에 모든 파일을 .CSV 또는 .XLSX 형식으로 변환하십시오.

1. CSV/XLSX 파일 준비하기

   CSV/XLSX 파일의 헤더 행이 해당 필드에 매핑된 열을 가지고 있는지 확인하십시오. 파일 크기는 5MB를 초과하지 않아야 합니다. 연락처를 사용자에게 자동으로 할당하려면 사용자의 이메일 주소가 포함된 열을 만들고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하십시오.

   필드가 여러 선택을 허용하는 경우(CSV 또는 XLSX 파일의 다중 선택 필드), 각 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다.

   참고: 이메일 주소는 Freshchat에 로그인하는 데 사용된 것과 동일해야 합니다.

2. 파일 가져오기

   CSV 파일이 준비되면 왼쪽 탐색 바에서 연락처로 이동하십시오.

   가져오기 버튼을 찾아 CSV/XLSX에서 가져오기 옵션을 선택하십시오.

   연락처만 가져오거나 연락처와 함께 계정을 가져올 수 있습니다.

   다음으로 CSV 파일을 업로드하십시오.

   파일이 업로드되면 업로드 진행 화면이 표시됩니다. 이 시간 동안 화면에 진행 상황을 알려주는 회전 메시지가 표시됩니다.

   다음으로 매핑을 검토하십시오. 업로드가 완료되면 다음 시나리오가 발생할 수 있는 검토 화면으로 이동합니다:

   • 시나리오 1: 필드가 매핑됨

     필드 유형을 변경하려면 해당 필드 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 적절한 유형을 선택하십시오. 비즈니스 선호도에 따라 (이미 매핑된) 필드 매핑을 변경할 수도 있습니다.

   • 시나리오 2: 매핑되지 않은 필드

     CSV의 헤더가 있는 필드는 자동으로 매핑됩니다. 진행하기 전에 모든 필수 필드가 올바르게 매핑되었는지 확인하십시오. 필드에 매핑되지 않은 빈 헤더가 있는 열이 있는 경우 여기에서 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.

   참고: 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우 가져오기 체크박스를 선택 해제하여 해당 열을 건너뛸 수 있습니다.

   필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다(필드는 고유함).

   다음으로 파일에서 사용된 날짜 형식을 지정하십시오:

   • 새 레코드만 생성: CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 새 레코드로 캡처하고 중복을 찾지 않습니다.
   • 새 레코드를 생성하고 기존 레코드를 업데이트: CSV/XLSX 파일의 데이터를 새 레코드로 가져올 뿐만 아니라 고유 필드 식별자를 기반으로 일치하는 기존 레코드를 업데이트합니다.
   • 기존 레코드만 업데이트: CSV/XLSX 파일 정보를 사용하여 시스템의 데이터를 엄격히 업데이트하고 새 레코드를 추가하지 않으며 기존 항목만 수정합니다.

   고유 필드 일치를 기반으로 중복 연락처 생성/업데이트를 건너뛸지 선택하십시오.

   식별자 사용:

   • 이메일을 식별자로 사용할 때:

     CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 연락처의 기본 이메일과만 일치합니다. 보조 이메일 주소는 고려되지 않습니다.

     CSV/XLSX 파일은 중복을 식별하기 위해 연락처와 모두 일치합니다.

     CSV/XLSX 파일을 통해 연락처에 대해 여러 이메일을 가져오는 경우 레코드의 첫 번째 이메일이 식별자로 일치합니다.

   • 전화번호를 식별자로 사용할 때:

     CSV/XLSX 파일의 필드 값과 저장된 레코드가 정확히 일치하는 경우에만 레코드가 중복으로 간주됩니다.

     예: 레코드에 9003241245가 포함되어 있고 CSV/XLSX 파일에 +1-9003241245 전화번호가 포함된 레코드가 있는 경우 두 레코드는 중복으로 간주되지 않습니다.

   현재 할당되지 않은 연락처에 영업 소유자를 할당하십시오. 할당되지 않은 연락처는 업로드된 파일에서 특정 영업사원에게 할당되지 않은 연락처입니다.

   더 많은 설정 선택 > 레코드 가져오기에 대한 세부 정보 및 기본 설정을 세분화하십시오.

   가져오는 레코드(연락처)에 대해 태그를 설정하고, 적절한 마케팅 목록을 할당하고, 라이프사이클 단계를 정의하고, 구독 상태를 입력하십시오. 이 정보를 미리 준비한 경우 지금 가져오기 버튼을 클릭하십시오.

   가져오기 상태를 모니터링할 수 있는 가져오기 기록 페이지로 리디렉션됩니다. 여기에서 생성/업데이트된, 건너뛴, 오류가 발생한 레코드의 세부 정보를 찾을 수 있습니다.

   오류 로그를 보려면 다운로드 버튼을 클릭하면 파일이 자동으로 다운로드됩니다.

연락처와 함께 계정 가져오기

연락처를 가져오는 동안 새 계정을 생성하거나 가져오려면 아래 옵션을 선택하고 위에 언급된 동일한 단계를 따르십시오:

• 필수 계정 필드의 매핑을 확인하십시오. 모든 필수 계정 필드는 해당 필드에 매핑되어야 합니다. 누락된 경우 시스템에서 생성된 오류 메시지가 표시됩니다.

참고: 연락처와 관련된 여러(계정) 필드 값이 있는 경우, 스위트는 최신 값으로 연락처를 업데이트합니다.

예: 계정 이름 X를 가진 연락처 A가 스위트에 이미 존재하고, 가져오기 파일에 계정 이름 Y를 가진 연락처 A가 포함되어 있는 경우, 스위트는 연락처 A를 계정 이름 Y로 업데이트합니다.

데이터 가져오기 실패의 이유

레코드를 가져올 때 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:

• 잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우(예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
• 매핑되지 않은 열 - 필드와 매핑되지 않은 열
• 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우
• 픽리스트 값 - 픽리스트(라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴) 값을 필드(또한 픽리스트)에 매핑하는 경우, 열의 값을 다시 확인하여 적절한 필드 선택과 일치하는지 확인하십시오.
• 예: 방 수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 드롭다운(필드)에 매핑하려는 경우, 해당 드롭다운 목록에 1, 2, 3이 필드의 선택으로 포함되어 있는지 확인하십시오.

관리자는 또한 사용자가 하루에 가져오고 업데이트할 수 있는 레코드 수에 제한을 설정할 수 있습니다.

참고: 가져오기 제한은 연락처/계정/거래 모듈에만 설정할 수 있으며 사용자 정의 모듈에는 설정할 수 없습니다.

이를 구성하려면, 관리자 설정으로 이동하십시오.