제목: 사용자 정의 객체 - 포털
Freshdesk에서 사용자 정의 객체의 기능을 지원 포털에 확장할 수 있습니다. 고객 포털에서 사용자 정의 객체를 표시하여 고객이 레코드와 관련된 티켓을 생성할 수 있도록 하십시오. 에이전트는 생성된 티켓을 기반으로 레코드를 조회/업데이트할 수 있습니다.
목차
시나리오 1 - 지원 포털에서 조회 필드를 표시하기
시나리오 2 - 사용자 정의 객체와 연락처를 연결할 때 고객 포털에서 조회 필드의 동작
시나리오 3 - 조회 필드에 여러 연락처가 연결된 경우 기본 조회 필드 연결 변경
시나리오 1 - 지원 포털에서 조회 필드를 표시하기
예를 들어, 당신이 온라인으로 가구를 판매하는 전자상거래 회사라고 가정해봅시다. 고객은 티켓을 생성하거나, 전화를 걸거나, 지원 팀과 채팅을 시작하여 주문에 대한 문제를 보고하거나 주문 상태를 확인할 수 있습니다.
'주문'이라는 사용자 정의 객체가 티켓과 조회 필드 '주문 ID'를 통해 연결되어 있습니다. 사용자 정의 객체에 대한 이 개선을 통해 고객 포털에서 이 조회 필드(주문 ID)를 표시할 수 있습니다. 이렇게 하면 고객이 직접 자신의 주문 ID를 언급하고 티켓을 생성할 수 있습니다. 이는 일반적으로 고객 연락처 정보를 기반으로 주문 세부 정보를 검색하고 티켓에 수동으로 업데이트해야 하는 에이전트의 시간을 절약할 수 있습니다.
고객이 고객 포털을 통해 티켓을 생성할 수 있도록 사용자 정의 객체를 티켓과 연결해야 합니다.
위 시나리오에 대해 고객 포털에서 사용자 정의 객체를 활성화하는 방법을 알아보겠습니다:
'주문'이라는 사용자 정의 객체를 생성합니다.
관리자 → 티켓 필드로 이동합니다.
조회 필드를 생성하고 '주문 ID'라고 명명합니다.
'고객을 위한 동작'에서 '포털 티켓 페이지에 표시' 및 '양식 및 티켓 페이지에서 편집 가능' 상자를 선택합니다.
에이전트 및 고객에게 '주문 ID'라는 레이블을 제공합니다. 이는 사용 사례에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
필드를 저장합니다.
사용자 정의 객체 및 조회 필드를 생성하는 방법을 이해하려면 여기를 참조하십시오.
고객이 자신이 주문한 주문과 함께 티켓을 생성하려는 경우, 고객은 귀하의 웹사이트로 이동하여 티켓을 생성할 것입니다. 고객이 특정 주문에 대해 직접 티켓을 생성할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:
'티켓 제출'을 클릭합니다.
요청자 이름, 티켓 제목 및 설명을 입력합니다.
티켓을 생성하려는 주문 ID를 제공합니다.
첨부 파일이 있는 경우 제공하고 '제출'을 클릭합니다.
이제 고객은 특정 주문과 관련하여 티켓을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 에이전트가 문제에 대한 전체 컨텍스트를 가지고 티켓을 처리할 수 있으며, 주문 세부 정보를 티켓에 수동으로 업데이트하는 데 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.
Freshdesk 내에서 에이전트에게 티켓이 표시되는 방식은 다음과 같습니다:
고객이 티켓을 생성한 후 한 화면에서 자신의 주문 정보를 보고 싶어한다고 가정해봅시다. 이를 가능하게 하는 방법은 다음과 같습니다:
관리자 → 포털로 이동하여 '사용자 정의'를 클릭합니다.
'테마 편집'을 클릭하고 '페이지' 탭으로 이동합니다.
'티켓' 아래의 '티켓 보기'를 클릭합니다.
'플레이스홀더 삽입'을 클릭합니다.
드롭다운에서 '사용자 정의 객체'를 선택하고 '주문'을 클릭합니다.
사용자 정의 객체에 대한 코드 스니펫이 자동으로 삽입됩니다.
고객 포털에 나타날 위젯에 표시할 필드를 사용자 정의할 수도 있습니다.
실제 사용자 정의 객체에 10개의 필드가 있고, 고객 포털에 나타날 위젯에 세 개의 필드만 표시하려는 경우를 가정해봅시다.
코드 스니펫의 필드 태그 아래에서 '주문 ID', '가격', '배송 날짜'를 선택할 수 있습니다.
고객 포털에 최대 5개의 사용자 정의 객체 필드만 표시할 수 있습니다.
저장 버튼을 누릅니다.
민트 테마:
마리나 테마:
Freshdesk 내에서 다음 페이지에서만 포털 테마를 편집할 수 있습니다: 티켓 세부 정보, 아카이브 세부 정보, 공개 세부 정보, 아카이브 공개 세부 정보
코드 스니펫을 어디에 삽입해야 하나요?
이 스니펫의 위치는 사용자의 재량에 따라 포털 사용자 정의 페이지의 어디에나 배치할 수 있습니다. 그러나 사이드바에 나타나도록 하기 위해 다음을 권장합니다:
위젯이 티켓 필드 위에 또는 아래에 표시되어야 하는지에 따라 {% snippet ticket_details %} 앞이나 뒤에 코드 스니펫을 배치합니다.
새로운 테마(마리나)를 사용하는 경우, 아래와 같이 새 div에 위젯과 ticket_details 스니펫을 포함합니다:
CSS 사용자 정의에 다음 사용자 정의 CSS를 추가합니다:
.ticket-details-sidebar .fw-sidebar-wrapper {
width: 100%;
}
시나리오 2 - 사용자 정의 객체와 연락처가 연결될 때 고객 포털에서 조회 필드의 동작
기존 사용자 정의 객체 레코드를 특정 연락처와 연결할 수 있습니다. 고객이 로그인하고 고객 포털을 통해 티켓을 생성하려고 할 때, 조회 필드는 그들과 연결된 레코드만 표시합니다.
위의 예에서, Sarah James가 귀하의 온라인 스토어에서 테이블 세트를 주문했다고 가정해봅시다. 아래 단계를 따라 Sarah James와 특정 레코드를 연결할 수 있습니다:
사용자 정의 객체 '주문'으로 이동합니다.
Sarah James와 연결하려는 주문을 클릭합니다.
레코드 편집을 클릭합니다.
'고객 이름' 필드에서 Sarah James를 선택합니다.
저장 버튼을 누릅니다.
이제 이 레코드는 Sarah James와 연결되었습니다. Sarah James가 주문에 문제가 있어 환불을 요청하고 싶다고 가정해봅시다. 이를 위해, 그들은 단순히 귀하의 웹사이트에 로그인하면 조회 필드는 그들과 연결된 주문만 표시합니다. 이렇게 하면 주문 ID 및 기타 필요한 세부 정보를 찾는 데 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.
시나리오 3 - 조회 필드에 여러 연락처가 연결된 경우 기본 조회 필드 연결 변경
Freshdesk에는 티켓, 연락처 및 회사라는 세 가지 기본 객체가 있습니다. 사용자 정의 객체는 이들 중 하나 또는 모두와 연결될 수 있습니다.
레스토랑에서 예약한 테이블 예약을 나타내는 '예약'이라는 사용자 정의 객체가 있는 시나리오를 고려해봅시다. 이 사용자 정의 객체는 티켓 및 연락처와 연결되어 있습니다. 이 레스토랑은 한 번에 테이블에 5명만 앉힐 수 있다고 가정해봅시다. 이 객체에 대해 테이블에 앉을 각 고객을 가리키는 다섯 개의 조회 필드를 생성할 수 있습니다. 조회 필드를 '고객 1', '고객 2', ... 등으로 명명할 수 있습니다.
이제 Sarah James가 다섯 명을 위한 테이블을 예약하면 각 조회 필드는 연락처와 연결되고 '고객 1'은 Sarah James, '고객 2'는 Bob Tree 등이 됩니다. 예약에 문제가 있어 Sarah James가 로그인하여 귀하의 웹사이트를 통해 티켓을 생성한다고 가정해봅시다. 이 시나리오에서 Freshdesk는 자동으로 Sarah와 연결된 예약 번호를 가져옵니다. Bob Tree가 동일한 예약에 대해 티켓을 생성하면 조회 필드는 결과를 표시하지 않습니다. 하나의 사용자 정의 객체에 여러 조회 필드가 연결된 경우, Freshdesk는 자동으로 처음 생성된 연락처와 연결합니다.
기본 연락처의 자동 연결을 변경하려면 아래 단계를 따르십시오:
관리자 → 포털로 이동하여 '사용자 정의'를 클릭합니다.
'테마 편집'을 클릭하고 '페이지' 탭으로 이동합니다.
'플레이스홀더 삽입'을 클릭합니다.
'티켓 제출'/'티켓 보기'의 끝에 다음 스크립트를 추가합니다:
여기서 "helpdesk_ticket_custom_field_cf_hotel_u_11010411827"는 티켓 필드 요소의 ID이며, "contact"는 CO 스키마의 연락처 연관 필드에 대한 "에이전트를 위한 레이블"입니다. 조회 티켓 필드 요소의 ID를 가져오려면 검색 문자열을 사용해야 합니다. 아래 단계에 따라 조회 필드 ID를 가져오세요.
Mint 테마의 경우:
Freshdesk에서 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하세요.
'고객 포털로 이동'을 클릭하세요.
티켓 탭으로 이동하여 '새 지원 티켓'을 클릭하세요.
연락처 연관을 변경하려는 조회 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '검사'를 클릭하세요.
Elements 탭으로 이동하세요.
cmd-f(mac) 또는 ctrl-f(windows)를 누르고 아래 검색 문자열을 붙여넣고 Enter를 누르세요.
최상위 조회 티켓 필드의 경우 –> 검색 문자열은 [data-lookup-field="true"]
섹션 내부의 티켓 조회 필드의 경우 –> 검색 문자열은 [data-section-lookup-field="true"]
페이지에 존재하는 조회 필드 HTML 요소 목록을 얻을 수 있습니다.
각 필드 요소에는 아래와 같이 값 ID가 있으며, 이는 위 스크립트에서 사용해야 하는 ID입니다.
Marina 테마의 경우:
Freshdesk에서 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하세요.
'고객 포털로 이동'을 클릭하세요.
'티켓 제출'을 클릭하세요.
연락처 연관을 변경하려는 조회 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '검사'를 클릭하세요.
Elements 탭으로 이동하세요.
cmd-f(mac) 또는 ctrl-f(windows)를 누르고 아래 검색 문자열을 붙여넣고 Enter를 누르세요.
최상위 조회 티켓 필드의 경우 –> 검색 문자열은 [data-lookup-field="true"]
섹션 내부의 티켓 조회 필드의 경우 –> 검색 문자열은 [data-lookup-field="true"]
페이지에 존재하는 조회 필드 HTML 요소 목록을 얻을 수 있습니다.
각 필드 요소에는 아래와 같이 값 ID가 있으며, 이는 위 스크립트에서 사용해야 하는 ID입니다.