Freshdesk에서 사용자 정의 객체 레코드 추가하기
사용자 정의 객체 레코드는 생성된 필드 전반에 걸쳐 데이터를 포함합니다. 예를 들어, 사용자 정의 객체 '주문'의 경우 레코드는 실제 주문을 나타냅니다. 사용자 정의 객체를 생성할 때 레코드가 무엇인지 정의하는 필드를 생성하지만, 필드는 실제 주문 정보를 정의하지 않습니다. 실제 주문 세부 정보를 추가하려면 레코드를 생성해야 합니다.
| 필드 | 레코드 |
|---|---|
| 주문 ID | 34216790 |
| 주문 상태 | 배송 완료 |
| 가구 카테고리 | 거실 가구 |
| 가구 가격 | $800 |
객체에 레코드를 추가하는 방법은 두 가지가 있습니다:
레코드를 수동으로 추가하기:
- 관리자는 사용자 정의 객체 페이지에서 사용자 정의 객체 옆의 '눈' 아이콘을 클릭할 수 있습니다.
- 에이전트는 왼쪽 패널의 사용자 정의 객체 아이콘을 클릭하여 레코드를 추가할 수 있습니다.
- 레코드 추가를 클릭합니다.
- 관련 데이터를 객체 필드에 입력하여 레코드를 생성합니다.
- 완료되면 저장을 클릭합니다.
- 이제 이 사용자 정의 객체를 워크플로우에서 사용할 수 있습니다.
레코드 가져오기:
사용자 정의 객체를 생성한 후 CSV 파일에서 객체 레코드를 가져올 수 있습니다.
레코드 가져오기 전에 고려할 점:
- 허용되는 최대 파일 크기는 5MB입니다.
- 한 번에 하나의 파일만 객체에 가져올 수 있습니다.
- 첫 번째 행은 사용자 정의 객체의 필드 이름에 매핑될 열 이름이 있는 헤더여야 합니다.
- 파일의 열은 업로드 후 필드 레이블과 파일 값이 동일하면 객체의 필드 레이블에 자동으로 매핑됩니다.
- 다중 선택 필드의 경우 CSV 파일에서 필드 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다.
- CSV 파일의 날짜 형식은 YYYY-MM-DD여야 합니다.
- 중복 레코드를 건너뛰거나 업데이트할 수 있습니다. 중복 레코드는 사용자 정의 객체의 기본 필드를 사용하여 찾습니다.
- 건너뛰기 - 이미 사용자 정의 객체에 존재하는 레코드의 가져오기를 건너뜁니다.
- 업데이트 - 업로드된 파일의 레코드로 기존 레코드를 업데이트합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다.
- 사용자 정의 객체에 기본 필드가 없으면 모든 레코드가 그대로 생성됩니다(건너뛰기/업데이트 없이).
- 다른 객체와 조회 관계가 있는 사용자 정의 객체의 경우, 레코드를 포함하는 CSV 파일에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다:
- 티켓에 대한 조회 필드는 티켓 ID를 가져야 합니다.
- 연락처에 대한 조회 필드는 이메일 ID를 가져야 합니다.
- 다른 사용자 정의 객체에 대한 조회 필드는 기본 ID를 가져야 합니다.
레코드를 가져오는 방법:
- 왼쪽 패널의 사용자 정의 객체 아이콘을 클릭합니다.
- 레코드 가져오기를 클릭합니다.
- CSV 파일을 업로드하고 중복 레코드를 업데이트할지 건너뛸지 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 파일 열을 관련 사용자 정의 객체 필드에 매핑합니다.
- 모든 필드를 매칭한 후 가져오기를 클릭합니다.
- 모든 가져오기 요약을 보고 레코드 페이지에서 레코드를 확인할 수 있습니다.
레코드 업로드 요약 보기:
레코드를 가져오기 시작하면 업로드 요약 및 상태를 확인할 수 있습니다. 사용할 수 있는 필드는 다음과 같습니다:
- 상태 - 진행 중 및 완료
- 결과 - 생성됨, 업데이트됨, 건너뜀, 오류
- 상태 및 요약 보고서를 이메일로 받을 수 있습니다:
- 실패한 레코드 오류 보고서 - 해당 행의 모든 오류가 있는 열이 포함된 CSV 파일
- 건너뛴 레코드 보고서 - 건너뛴 모든 레코드가 포함된 CSV 파일
레코드 권한
관리자/계정 관리자로서 레코드에 대한 접근 수준을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 에이전트에게 사용자 정의 객체 레코드를 필요할 때 가져올 수 있도록 생성 권한을 제공할 수 있습니다. 또는 기존 레코드만 볼 수 있고 생성하거나 삭제할 수 없도록 접근을 제한할 수 있습니다.
| 권한 | 가능한 작업 |
|---|---|
| 보기 | 객체 내 레코드에 접근, 데이터 보기 |
| 생성 | 레코드를 수동으로 추가/레코드 가져오기 |
| 업데이트 | 기존 레코드 편집 및 레코드 연결 |
| 삭제 | 레코드 삭제 |
Freshdesk 내에서 사용자 정의 객체 레코드를 생성하고 가져오는 방법을 이해하는 데 도움이 되는 짧은 비디오입니다:
- Freshdesk의 경우, 사용자 정의 객체는 티켓 관련 사용 사례에만 사용할 수 있습니다. 연락처 관련 사용 사례가 있는 경우 support@freshdesk.com으로 문의하십시오.
- Freshdesk Omnichannel의 경우, 사용자 정의 객체는 티켓 관련 사용 사례에만 사용할 수 있습니다. 모든 사용 사례에 대해서는 8월 말까지 제공될 예정입니다.