CPQ는 웹 애플리케이션에서 사용할 수 있는 구성, 가격, 견적(Configure, Price, Quote) 애드온입니다. 영업팀은 사전 설정된 템플릿을 사용하여 몇 번의 클릭만으로 문서를 쉽게 생성하고 제품 카탈로그에서 제품을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 오래된 정보가 포함될 수 있는 여러 제품 카탈로그의 필요성을 제거하고 조직 내 문서화를 표준화하는 데 도움이 됩니다.
애드온이 활성화되면 사용자는 견적서, 계약서 및 기타 문서를 생성할 수 있습니다. 조직은 브랜드 헤더와 푸터가 포함된 문서 템플릿을 생성하여 브랜드 일관성을 보장할 수 있습니다. 문서 템플릿에는 자리 표시자를 포함할 수 있어 문서가 생성될 때마다 관련 레코드에서 올바른 필드 값이 채워집니다. 영업팀은 필요한 문서를 몇 번의 클릭만으로 쉽게 생성하고 이메일로 연락처와 공유할 수 있습니다. 문서는 거래/연락처 레코드에 자동으로 태그가 지정됩니다. 이를 통해 문서를 레코드와 수동으로 연결할 필요가 없습니다. 각 문서에 대해 고객에게 전송된 시점을 포함한 업데이트 및 변경 사항을 활동 타임라인에서 순서대로 확인할 수 있습니다.
CPQ 애드온 활성화
모든 체험/유료 계정에는 사용자가 체험할 수 있는 CPQ의 무료 라이선스가 하나 제공됩니다. 계정에서 문서 모듈을 활성화할 때 CPQ 설정에서 기존 라이선스를 역할에 할당할 수 있습니다. 다른 역할에 라이선스를 할당하려면 역할 섹션에서 할 수 있습니다.
CPQ 애드온은 관리자 설정 > 계정 설정의 계획 및 청구 섹션에서 구매할 수 있습니다. 애드온을 구매한 후 관리자는 역할에 따라 사용자에게 CPQ를 활성화할 수 있습니다. 사용 가능한 총 라이선스 수가 여기에 표시되며 추가 라이선스를 구매할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
기존 역할의 경우 역할을 편집하여 CPQ 애드온을 활성화할 수 있습니다.
새 역할을 생성할 때 표시된 창에서 CPQ를 활성화할 수 있습니다. 역할이 생성되면 기존 사용자에게 새 역할을 할당할 수 있으며, 해당 역할을 가진 모든 사용자가 CPQ 애드온을 사용할 수 있게 됩니다.
체험에서 CPQ 활성화
체험에서 CPQ 라이선스를 추가하려면,
- 왼쪽 탐색 모음에서 Freshworks 전환 아이콘을 클릭합니다.
- 구독을 클릭합니다.
- 새로 열린 페이지에서 체험 관리(Manage Trial)를 클릭합니다.
- 구성 가격 견적(Configure Price Quote, CPQ) 상자를 체크하고 필요한 라이선스 수를 입력한 후 확인을 클릭합니다.
- 모든 구독 페이지의 활성 애드온에서 CPQ 라이선스 수를 확인할 수 있습니다.
CPQ가 역할에 대해 활성화되면 사용자가 보게 될 변경 사항은 다음과 같습니다:
역할이 CPQ 라이선스로 업데이트되면 사용자는 업데이트에 대한 이메일 알림을 받습니다. 이제 사용자는 왼쪽 탐색 창에서 문서 모듈에 액세스할 수 있습니다. 사용자가 관리 설정 관리 권한이 있는 경우, 관리 설정 > 계정 설정 > CPQ 설정 > 견적에서 문서 모듈에 액세스할 수 있습니다.
관리자로서 구매한 CPQ 라이선스를 사용자 정의/기본 역할에 할당할 수 있습니다. 해당 역할의 모든 사용자는 이제 CPQ에 액세스할 수 있습니다. CPQ가 활성화된 역할에 새 사용자가 할당된 후 남은 라이선스 수가 업데이트되어 표시됩니다.
관리자는 문서 모듈에 대한 역할 기반 권한을 수정할 수 있으며, 역할에 대한 보기, 생성, 편집 및 삭제 권한을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 예: 제한된 사용자 역할은 문서를 볼 수 있지만 문서를 생성하거나 삭제할 권한은 없습니다.
참고: 이 역할에 할당된 사용자 수는 구매한 애드온 수량보다 작거나 같아야 합니다.
예: 총 라이선스 수가 5이고 제한된 사용자 역할에 6명의 사용자가 있는 경우, CPQ 애드온을 이 역할에 대해 활성화할 수 없습니다. 관리자는 제한된 사용자 역할의 사용자 수를 5로 맞추기 위해 사용자를 재할당하고 애드온을 다시 활성화할 수 있습니다.
CPQ 라이선스가 있는 역할에서 사용자가 제거되면 어떻게 되나요?
CPQ 라이선스가 있는 역할에서 사용자가 제거되면 사용자는 문서를 보거나 편집할 수 없으며, 사용 가능한 CPQ 라이선스의 총 수가 1 증가합니다. 사용자가 생성한 문서는 문서 모듈과 거래 랜딩 페이지에서 사용할 수 있습니다.
계정이 하위 계획으로 다운그레이드되거나 CPQ 애드온이 제거되면 어떻게 되나요?
이 경우 애드온이 계정에서 자동으로 제거되며, CPQ 라이선스 유형이 있는 역할은 CPQ 액세스가 취소됩니다. 사용자는 문서 모듈에 액세스할 수 없으며 생성된 문서는 거래나 계정의 어느 곳에서도 액세스할 수 없습니다. 그러나 문서는 백엔드 데이터베이스에서 제거되지 않으며 애드온이 다시 활성화되면 표시됩니다.
내 에이전트가 CPQ/문서 섹션에 액세스할 수 없는 이유는 무엇인가요? 대신 빈 화면이 보입니다.
사용자가 CPQ 라이선스가 없어 액세스할 수 없는 것일 수 있습니다. 사용자가 라이선스를 가지고 있는지 확인하려면 관리자 설정 > 역할로 이동하여 사용자의 역할에 대해 "LICENSES(S)" 열에 CPQ가 언급되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않다면 CPQ 라이선스를 구매하십시오.