문서 템플릿을 만드는 방법
웹 애플리케이션의 CPQ 애드온을 사용하면 사용자는 일상적으로 사용하는 문서를 생성하고 관리할 수 있습니다. 여기에는 계약서, NDA, 견적서, MSA 등이 포함됩니다. 문서 전반에 걸쳐 디자인과 콘텐츠의 일관성을 보장하기 위해 각 문서 유형에 대한 문서 템플릿을 설정할 수 있습니다. 사용자는 템플릿을 기반으로 필요한 문서를 생성할 수 있습니다.
문서 템플릿 생성하기
문서 템플릿을 생성하려면 관리 설정 > 계정 설정 > 문서 템플릿(견적) > 템플릿 생성으로 이동하세요. 문서 템플릿에 이름을 지정하고 문서 유형을 선택하세요.
다음 화면에서는 오른쪽 패널에서 구성 요소를 드래그 앤 드롭하여 캔버스에 템플릿을 생성할 수 있습니다.
오른쪽에서 템플릿에 따를 날짜 및 통화 형식을 설정할 수 있습니다.
다음은 사용할 수 있는 요소 목록입니다:
- 텍스트 문서에 텍스트를 추가하고 글꼴과 스타일을 쉽게 포맷할 수 있습니다. 자리 표시자를 사용하여 문서에 기록 값을 자동으로 채울 수 있습니다. "사용자가 텍스트 편집 허용" 옵션을 비활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 문서의 필수 텍스트가 사용자가 편집할 수 없도록 보장합니다.
- 이미지 문서에 관련 이미지를 추가하세요.
- 비디오 YouTube 또는 Vimeo 링크를 사용하여 문서에 비디오를 추가하세요. 문서가 고객에게 PDF로 전송될 때 비디오는 표지 이미지에 클릭 가능한 링크로 포함됩니다.
- 페이지 머리글 및 바닥글 문서에 회사 이름, 로고 및 기타 정보를 표시할 머리글과 바닥글을 설정하세요. 새 머리글/바닥글을 처음부터 생성하거나 기존 머리글 템플릿을 사용할 수 있습니다. 새 머리글/바닥글을 생성할 때 텍스트와 함께 이미지를 추가하고 필요한 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 최근 사용한 이미지는 패널에 표시되어 이미지에 쉽게 접근할 수 있습니다. 머리글/바닥글이 설정되면 저장 옵션을 사용하여 템플릿으로 저장할 수 있습니다.
- 테이블 이 요소를 사용하여 열 머리글이 있는 테이블을 생성하고 필요에 따라 열이나 행을 추가/제거할 수 있습니다. 테이블은 헤더 필드에 이미지를 지원하지 않습니다. 사용자 정의 열을 추가할 수 있으며, 영업 사원이 문서에서 열을 편집할 수 있도록 허용할 수도 있습니다.
- 2열 리치 텍스트/3열 리치 텍스트 2열 리치 텍스트/3열 리치 텍스트 요소를 사용하여 텍스트, 이미지 및 비디오로 정보를 표시하세요.
- 페이지 나누기 사용 시, 페이지 나누기 요소는 그 이후의 콘텐츠를 두 번째 페이지로 밀어냅니다. 이는 생성된 PDF에서 볼 수 있습니다.
- 가격표 가격표는 제품 모듈에서 직접 제품 가격 정보를 표시합니다. 거래와 관련된 제품은 문서에 자동으로 추가됩니다. 가격표에 표시되는 필드를 사용자 정의할 수 있으며, 제품 이미지 및 설명을 활성화/비활성화할 수 있습니다. 열의 최대 한도는 7개이며, 이름과 총 가격은 필수 필드입니다.
참고: 템플릿에 잘못된 필드가 있는 경우, 템플릿이 저장되지 않으며 오류 메시지가 나타납니다. 잘못된 필드는 빨간색으로 강조 표시됩니다.
문서에 이메일 템플릿 할당 기존 이메일 템플릿 중에서 선택하고 문서에 이메일 템플릿을 태그하세요. 문서가 생성되어 고객에게 보낼 준비가 되면 이메일 콘텐츠가 이메일 템플릿으로 대체됩니다.