고객에게 문서 보내는 방법

문서 창에서 직접 고객에게 문서를 보낼 수 있습니다. 문서 설정이 완료되면 저장 및 보내기를 클릭하세요. 이메일 창이 초안에 견적이 첨부된 상태로 나타납니다. 문서 템플릿을 이메일 템플릿과 연결한 경우, 템플릿 내용이 이메일 창에 표시됩니다.

다른 템플릿을 선택하거나, 이메일 초안에서 텍스트를 추가하거나 제거하고, 이메일에 추가 링크/이미지/비디오를 추가할 수도 있습니다. 필요한 경우 이메일 추적을 활성화할 수 있으며, 연락처가 이메일과 상호작용할 때 알림을 받게 됩니다.

보낸 후, 문서 단계가 "고객에게 발송됨"으로 업데이트됩니다. 연락처 활동 타임라인에서 문서 활동 및 발송된 파일 버전을 추적할 수 있습니다. 연락처의 응답에 따라 문서 단계를 수동으로 승인됨/거부됨으로 업데이트할 수 있습니다. 또한, 비즈니스 프로세스에 따라 문서 모듈에서 사용자 정의 단계를 추가할 수 있습니다.