견적서에 전자 서명을 추가하는 방법
서명 블록을 문서 템플릿에 추가하여 비즈니스에서 자주 사용하는 견적서, 제안서, NDA 및 기타 문서를 생성하고 전자 서명을 위해 발송하세요. 문서 템플릿을 만드는 방법에 대해 더 알고 싶다면 여기를 클릭하세요. Freshsales CPQ의 전자 서명은 Dropbox Sign에 의해 지원됩니다. 이 통합은 네이티브로 작동하며 웹 애플리케이션을 Dropbox 계정과 통합할 필요가 없습니다.
문서 템플릿에 서명 요소를 추가하는 방법
문서 템플릿에 서명 요소를 추가하려면,
- 관리자 설정 > 계정 설정 > 문서 템플릿(견적서)로 이동합니다.
- 새 템플릿을 생성하거나 템플릿 목록에서 선택합니다.
- 문서 템플릿의 템플릿 설정에서 서명 요소를 드래그 앤 드롭하여 템플릿에 추가합니다. 오른쪽 창에서 서명 요소를 드래그 앤 드롭하여 별도의 섹션으로 추가할 수 있습니다. 서명 요소를 테이블 안에 넣고 싶다면 상단의 도구 모음에서 서명 플레이스홀더를 사용하세요.
ADD SIGNATURE DETAILS 오버레이에서 서명을 식별할 수 있는 서명 레이블을 추가합니다. 연락처 모듈이나 CRM의 사용자 목록에서 수신자를 선택할 수도 있습니다. 현재 템플릿에서 사용한 기존 서명 중에서 선택할 수도 있습니다.
참고: 관리자는 자주 사용하는 서명자를 수신자로 추가하여 영업 사원이 템플릿을 사용할 때마다 세부 정보를 입력할 필요가 없도록 할 수 있습니다.
문서 템플릿에서 서명 요소를 제거하는 방법
- 제거하려는 서명 요소를 클릭합니다.
- Signature Settings 오버레이에서 서명 제거를 클릭합니다.
문서 템플릿에서 서명 요소를 편집하는 방법
- 편집하려는 서명 요소를 클릭합니다.
- Signature Settings 오버레이에서 서명 편집을 클릭합니다.
- ADD SIGNATURE DETAILS 오버레이에서 서명자 세부 정보를 변경합니다.
- 서명 설정 창에서 서명 순서를 설정할 수도 있습니다.
참고: 서명 순서는 수신자가 문서를 받고 서명하는 순서를 제어할 수 있게 해줍니다. 서명 순서는 문서 템플릿에서도 설정할 수 있습니다. 템플릿에 설정된 순서는 템플릿에서 생성된 모든 문서에 반영됩니다. 사용자는 문서에서 순서를 변경할 수 있습니다. 서명 순서가 설정되지 않은 경우 기본값은 1, 2, 3 등이 됩니다.
문서에서 수신자를 추가하거나 편집하는 방법
- 문서와 연결된 거래 또는 문서 목록 페이지로 이동합니다.
- Assign a recipient 드롭다운에서 서명 요소의 수신자를 선택합니다.
- Dropbox Sign을 통해 보내기를 클릭합니다.
- 보낼 이메일의 제목과 메시지를 추가합니다. CC 섹션에 다른 수신자를 추가할 수도 있습니다. 미리보기 및 보내기를 클릭합니다.
문서가 저장되면 성공 메시지를 받게 됩니다. 나타나는 미리보기 상자에서 서명 요소의 필드 값을 확인하고 필요에 따라 위치를 조정할 수 있습니다. 서명 요청 보내기를 클릭합니다.
문서가 고객에게 전송되면 성공 메시지를 받게 됩니다. 각 수신자의 상태를 보려면 서명 상태 보기 클릭하세요.
수신자는 받은 이메일에서 검토 및 서명을 클릭하고 문서를 승인하면 전자 서명을 추가해야 합니다.
열리는 Dropbox Sign 페이지에서 서명 클릭을 클릭합니다. 커서를 사용하여 서명을 그리거나, 입력하거나, 이미지를 업로드하거나, 이전에 저장한 서명 중에서 선택할 수 있습니다.
서명 프로세스를 완료하려면 약관에 동의하세요.
- 문서와 관련된 활동을 보려면 활동 보기 클릭하세요.
모든 수신자가 문서에 서명하면 문서는 발송됨 상태에서 수락됨 상태로 이동합니다. 견적서가 거부되면 거부 내용을 포함한 메모가 CRM에 기록됩니다.