거래를 문서와 동기화하는 방법

웹 애플리케이션에서 거래를 문서와 동기화하여 한 기록에서 이루어진 모든 업데이트가 다른 기록에 반영되도록 할 수 있습니다. 이 양방향 동기화는 사용자가 기록을 수동으로 업데이트하는 데 소요되는 시간을 절약하고 업데이트를 놓치는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

문서를 거래와 동기화하는 방법

문서를 거래와 동기화하려면 견적 편집 페이지에서 가능합니다. 거래 페이지의 왼쪽 창에 있는 견적 아이콘에서 견적에 접근하세요. 견적 편집 페이지에서 '거래와 견적 동기화' 토글을 활성화하세요. 열리는 대화 상자에서 '지금 동기화'를 클릭하세요. 거래와 관련된 제품은 문서에 나열된 제품으로 자동 업데이트됩니다. 거래의 제품에 대한 업데이트는 문서와 자동으로 동기화됩니다.

또한 거래 페이지의 견적 섹션에서 세 개의 점 메뉴를 통해 견적을 거래에 직접 동기화할 수 있습니다. 동기화가 완료되면 거래 페이지의 견적에는 '동기화됨' 태그가 할당됩니다. 거래 페이지의 왼쪽 창에 있는 제품 아이콘에서도 동기화된 견적을 볼 수 있습니다.