Freshmarketer의 마케팅 자동화 워크플로우, 즉 여정을 통해 데이터를 Freshsales 계정으로 직접 보낼 수 있습니다.
이 블록은 리드를 자격을 부여하거나 육성한 후에만 Freshsales CRM으로 보내고자 할 때 유용합니다. 또한 Freshmarketer의 여정 내에서 리드를 상담원에게 직접 할당할 수도 있습니다.
이 블록을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- Freshsales에 리드 추가
- 연락처 추가/업데이트
- 거래 추가/업데이트
- 노트 추가
Freshmarketer에서 Freshsales 계정으로 리드를 직접 추가하려면 다음 단계를 따르세요:
- Freshmarketer 계정에서 왼쪽 창의 마케팅 여정을 찾습니다.
- 모든 여정 버튼을 선택하고 Freshsales 계정으로 리드를 보내고자 하는 여정을 클릭합니다.
- 오른쪽의 작업 탭 아래에서 Freshsales 블록을 찾습니다.
- 기존 여정에 Freshsales 리드 추가 블록을 드래그 앤 드롭합니다.
- 블록을 클릭하여 Freshsales 리드 필드를 구성합니다.
- 도메인 이름과 Freshsales API 키를 제공하여 Freshsales CRM을 연결합니다.
- 오른쪽의 ⊞를 클릭하여 병합 태그를 사용해 리드의 성과 이름을 제공합니다.
- 아래에 나열된 드롭다운에서 소유자를 지정합니다.
- 리드 단계 입력. 단계는 Freshsales 구성에 따라 달라집니다.
- 병합 태그를 사용하여 업무 및 모바일 필드를 채웁니다.
- 상단 오른쪽의 여정 시작 버튼을 클릭하여 여정을 게시합니다.
마케팅 자격 리드를 Freshsales CRM에 추가하기 위한 여정을 성공적으로 설정했습니다. 마찬가지로 다른 Freshsales 블록을 사용하여 연락처나 거래를 업데이트할 수 있습니다.